A partir del 13 de febrero empezará la campaña para posicionar la imagen de Sura Investments Management en México y dejar atrás la de ING, lo que equivale a ya no utilizar el león y lograr que el cóndor tome su vuelo.

Luis Ortiz Valenzuela, director ejecutivo de Sura Investments Management, destacó que su equipo está trabajando a 200 por ciento.

Explicó que la entidad mantendrá la misma filosofía de inversión, a través de: Administración activa, un proceso disciplinado y consistente; Orientación hacia el mediano y largo plazos; un equipo experimentado de Análisis Fundamental; énfasis en la Administración y Control de Riesgos, y sobre todo transparencia, al obtener el mejor precio disponible en el mercado evitando cualquier conflicto de interés en la gestión.

Especificó que mantendrán su preferencia por la diversificación entre distintas clases de activos, pero en un entorno de riesgo medido y controlado.

“Recientemente hemos incorporado algunos vehículos pasivos, Exchange-Traded Funds (ETFs), entre los activos susceptibles para la conformación de portafolios eficientes cuando estas estrategias tienen sentido y brindan mayor flexibilidad en la gestión”, dijo.

Estimó que estarán realizando una arquitectura de fondos donde ampliarán su inversión en renta variable global y de renta fija de Estados Unidos, tomando en cuenta los activos globales.

“La innovación constante en productos y soluciones integrales para los mercados que atendemos nos han permitido lograr un liderazgo claro en negocios como el de pensiones privadas en México, en donde hoy tenemos cerca de 30% del mercado de planes de pensiones de contribución definida en la industria”, afirmó.

Mencionó que sólo 4% de los activos está invertido en instrumentos fuera de México, por lo que existe un gran potencial en nuestro país.

Dijo que el crecimiento esperado en cuanto a exposición de la industria a vehículos extranjeros, que hoy es 4%, pase a 10% en el 2015.

En cuanto a inversión en instrumentos de renta variable estiman un crecimiento de 1% por año dentro de los próximos cinco años para llegar a 10% del total.

“No vemos un crecimiento exponencial en cuanto a inversión fuera de México, dado que estas inversiones se hacen principalmente a través de fondos y existe una insistencia de la autoridad mexicana de cobrar impuestos a dichos vehículos para personas físicas en cuanto a renta variable se refiere”, indicó.

Especificó que el crecimiento vendrá, aunque limitado por fondos de renta variable que inviertan en ETFs exclusivamente.

ACTUALIDAD
Sura Investments Management en México tiene 32 fondos, administra las cuentas de 8,415 clientes totales y maneja activos netos de 20,658 millones de pesos al cierre de enero del 2012, según datos de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles.

Ortiz mencionó que están realizando las peticiones del cambio de nombres de los fondos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, “ lo único que cambiará es el nombre, sustituir el ING por Sura, obviamente hay una cierta restricción de número pero en la mayoría unos quedan Sura, otros Sur; la idea es que esto sea lo único que se modifique”.

El director ejecutivo de SURA ejemplificó que en su familia de Fondos ciclo de vida que tienen números se mantendrán igual, posicionados en la mente del inversionista.

EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIA
Ortiz dijo que el ahorro financiero en México ha crecido durante los últimos 10 años el 87% (más de 10 mil millones de pesos), la apuesta del Grupo Suramericana de Inversiones, es ser líderes en materia de pensiones, pero también de inversiones.

Consideró que existe una gran oportunidad de una mayor penetración de fondos de inversión respecto al ahorro financiero total está por arriba del 9% del Producto Interno Bruto del país.

Señaló que los activos netos en fondos respecto a captación bancaria son ya del 50 por ciento.

“Durante la última década, en promedio la industria de fondos creció cerca de 20% anual”.

Esperan que los activos netos por arriba de los 2.5 billones de pesos para 2015, con tasas de crecimiento del 15% en promedio anual en caso de darse un escenario positivo de crecimiento en México y en Estados Unidos.

MERCADOS
Luis Ortiz prevé que continuará la volatilidad en los mercados financieros globales durante el 2012, aunque con un impacto más limitado en México derivado de la crisis en la zona Euro.

Dijo que los sólidos fundamentales no dan pie a un escenario de depreciación aguda del peso mexicano frente al dólar.

CONSEJOS PARA INVERSIONISTAS

1. La volatilidad es un componente con el que tenemos que aprender a vivir como inversionistas
2. Hoy más que nunca hay que ayudar al cliente en el proceso de definición de sus políticas de inversión, definición clara de sus expectativas de rendimiento, tolerancia al riesgo, horizonte de inversión y en su propio conocimiento del mercado
3. Nuestro reto es lograr una mayor y mejor comunicación
4. Siempre preferenciar la diversificación
5. Evaluar los rendimientos en función del riesgo asumido en cada portafolio

PERFIL
Luis Ortiz Valenzuela

• Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac y cuenta con una maestría en Negocios (Medex) del IPADE.
• Cuenta con la Certificación Certified Investment Management Analyst, es Estratega de Inversión Certificado por la Universidad de Wharton, además de posee las certificaciones de Series 7 & Series 63 en Estados Unidos.
• Es miembro activo del IMCA y del IMEF.
• Tiene casi dos décadas de experiencia en Asset Management, Ventas y Relación con Clientes Institucionales.

patricia.ortega@eleconomista.mx