El grupo financiero estadounidense Citigroup Inc está cerca de un acuerdo para fusionar su negocio Smith Barney con la operación de corretaje de Morgan Stanley, con lo que crearían la mayor correduría minorista del mundo.

Morgan Stanley pagaría entre 2,500 y 3,000 millones de dólares en efectivo a Citi, dijo en la noche del domingo una fuente cercana al tema.

El acuerdo potenciará el valor de la unidad de Citi y le dará un beneficio de 5,000 millones a 6,000 millones de dólares después de impuestos en acciones comunes tangibles, mencionó la fuente que pidió no ser nombrada porque la negociación no es pública.

El dinero sería ideal para Citi, que tiene que reforzar su balance luego de que el gobierno estadounidense le inyectó 45,000 millones de dólares en capital entre octubre y noviembre.
Donde estis fondos son muy importantes, ya que perdió 20,300 millones de dólares netos en los cuatro trimestres terminados el 30 de septiembre.

Según el acuerdo, Morgan Stanley tendría 51% del emprendimiento y opciones para ampliar ese monto en un período de 3 a 6 años, reportó la fuente.

Se prevé que el anuncio del acuerdo sea esta semana, según dos fuentes.

El emprendimiento tendría un valor estimado de entre 16,000 millones y 20,000 millones de dólares, dijo la primera fuente.

Además contaría con una planta inicial de 23,000 asesores financieros y sería la mayor correduría minorista, por sobre Bank of America Corp y Wells Fargo & Co.

Para Citi, es la mejor alternativa, ya que hay pocos que cuentan con el efectivo para adquirir a Smith Barney. Además, le generará ganancias y ahorros de costos.

• Rechazan venta de Banamex

Asimismo, Banamex fue mencionado como una posibilidad para venderse.

Pues el banco liderado por Manuel Medina Mora, es una de las filiales más rentables y productivas de Citigroup.

De este modo en su edición de fin de semana The Wall Street Journal mencionó la venta del banco mexicano como una opción para seguir capitalizando Citigroup, aunque también dijo que sus fuentes rechazaban dicha alternativa por el momento.

Los rumores de la venta de Banamex han señalado a JP Morgan Chase como un posible comprador del banco mexicano, sobre todo porque el banco estadounidense está muy bien capitalizado en estos momentos y tendría interés en una filial productiva.

Asimismo una fuente cercana al tema había mencionado que Citi también consideraba vender a su unidad mexicana Banamex, pero dicho rumor fue descartado.

RDS