El banco británico Lloyds alineó a seis bancos de inversión para operar una emisión de derechos por un valor superior a 10,000 millones de libras (15,900 millones de dólares) en un intento por recortar su dependencia del gobierno, dijeron el lunes fuentes cercanas al asunto.

UBS, que ya es un corredor corporativo del semi-nacionalizado Lloyds, y Bank of America Merrill Lynch actuarán como suscriptores principales. Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Cazenove y HSBC serán suscriptores conjuntos, indicó la fuente.

Las fuentes dijeron que los bancos aún no han recibido el mandato oficial de la mayor entidad de préstamos minoristas de Gran Bretaña pero ya están trabajando en el acuerdo y podría ser designado en forma inminente.

Todos los bancos involucrados declinaron de comentar.

Lloyds Banking Group dijo el mes pasado que evaluaba formas de salir o achicar su dependencia a un costoso programa patrocinado por el gobierno para asegurarse contra deudas tóxicas, una movida que los analistas creen que podría forzarle a juntar más de 20,000 millones de libras.

El banco, que habría de considerar una emisión de derechos, ventas de activos y otras medidas, declinó el lunes de hacer comentarios.

En los últimos días, los medios han especulado sobre los planes de Lloyds, dado que se acerca el plazo para las negociaciones del Plan de Protección de Activos (APS, según su sigla en inglés) del gobierno y discute, con la Comisión Europea sobre medidas punitivas para compensar la ayuda estatal.

"Continúan las discusiones", dijo un funcionario del Tesoro.

Se espera una conclusión para las próximas semanas, pero fuentes cercanas al asunto dijeron el lunes que las negociaciones estaban en curso y que no era inminente una movida del banco.

También aún no está claro si los reguladores permitirán a Lloyds retirarse o reducir significativamente su participación en el APS. El Tesoro, que posee 43% del banco, aún tiene que tomar una decisión final sobre si se anota a una emisión de títulos de Lloyds, señaló la fuente.

Su rival Barclays considera planes para limpiar su balance mediante la escisión de un portfolio de activos crediticios complejos por 4,000 millones de libras, según el diario Financial Times.

Barclays, que declinó de comentar, el mes pasado vendió activos del mercado crediticio por 12,300 millones de dólares a un nuevo instrumento respaldado por inversionistas externos en un plan innovador que dijo que le daría retornos más estables.

Los activos en ese fondo seguirán en el balance y Barclays sigue expuesto a pérdidas debido un préstamos de 12,600 millones de dólares al fondo, llamado Protium.

Barclays dijo en su momento que continuaría reduciendo su balance y que entre los activos que se creía que vendería estaban las obligaciones colateralizadas de préstamos (CLOs, por su sigla en inglés).

El banco tiene alrededor de 4,000 millones de libras de CLOs empaquetadas de una sola línea, 585 millones de libras de instrumentos de inversión estructurada y 2,300 millones de libras de títulos respaldados por activos.

RDS