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La petrolera no ha tardado demasiado en hacer caja con parte del 10% que compró a Sacyr. Ayer anunció a la CNMV la colocación de un 5% del capital que le compró a Sacyr y que hasta ahora tenía en autocartera (derivado de la compra a Sacyr) entre inversores institucionales.

A los precios de cierre de mercado de hoy -Repsol ha subido un 1.73% hasta los 23.54 euros por acción- este porcentaje tiene un valor de unos 1,435 millones de euros. Fuentes del mercado aseguran que este paquete se ha colocado a 22.35 euros, lo que aporta a la compañía una plusvalía de 78.3 millones, sin contar con el dividendo que se ahorra. La CNMV decidió hoy suspender su negociación, que se ha levantado a las 10.30. En su vuelta a la negociación, cae más de un 4%, hasta el entorno de los 22.5 euros por título.

El pasado 20 de diciembre la petrolera adquirió la mitad del 20% de Sacyr en la petrolera por 2,572 millones, en la recta final del proceso de refinanciación de la deuda de la constructora. Repsol compró entonces sus acciones a 21,066 euros, con un 5% de descuento sobre el precio de cierre del día anterior, para desbloquear la refinanciación de Sacyr, al considerar que se había creado "un escenario de incertidumbre". La operación dio aire a la constructora y supuso el fin de su pacto con la mexicana Pemex, sellado en agosto por el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero.

La colocación de este primer 5% se realizará entre inversores cualificados a través de la modalidad de accelerated bookbuilding o colocación acelerada y está previsto que se cierre en las próximas horas.

La petrolera ha dado mandato a BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan y UBS Limited como entidades colocadoras para que inicien hoy la venta entre inversores profesionales y cualificados de 61 millones de acciones, representativas de ese 5 por ciento.

Repsol ya avanzó cuando anunció la compra del 10% de Sacyr que su intención era encontrar inversores institucionales y cerrar la venta en meses. Tras la compra, Caixabank pasó a convertirse en el principal accionista de Repsol, con el 12.86%, por delante de Sacyr, con un 10%, y la petrolera estatal mexicana Pemex, que mantiene un 9.4 por ciento.

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RDS