La secretaría de Hacienda confirmó que a finales del presente mes colocará el primer bono sindicado que anunció en diciembre pasado como parte del programa trimestral de colocación de valores gubernamentales.

Además, adelantó que próximamente sus instrumentos en pesos se incluirán en un índice global referente del mercado, lo que aceleraría la demanda por sus papeles.

El titular de la Unidad de Crédito Público de la dependencia, Gerardo Rodríguez, detalló que el plan es emitir al menos 1,000 millones de dólares en un bono local a 10 años, utilizando por primera vez un mecanismo de sindicación, donde participarán siete bancos privados.

“Vemos el proceso de sindicación como un paso adicional para tener un mercado local más moderno y desarrollado”, dijo en una conferencia telefónica con inversionistas.

Precisó que entre el 22 y 23 de febrero “estaremos idealmente en posibilidades de anunciar formalmente el lanzamiento de la operación”, aunque aclaró que dependerá de las condiciones del mercado.

Un mecanismo de sindicación, usado con frecuencia en los países desarrollados, se utiliza cuando el monto de la operación es tan grande para el emisor que recurre a otros participantes para ampliar su distribución.

Una vez que sea colocado el bono, que será por lo menos de 1,000 millones de dólares, podrá ser reabierto con el calendario trimestral de los títulos del gobierno.

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