Con éxito el día de ayer la minera Industrias Peñoles realizó la colocación de dos emisiones de Certificados Bursátiles al amparo de un programa global por hasta 10,000 millones de pesos o su equivalente en dólares o unidades de inversión.

La emisión resulta de vital importancia al ser la primera que realiza un corporativo mexicano en moneda extranjera en el mercado nacional.
Los dos tramos de colocación ascendieron a un monto conjunto de US530 millones dólares, a un plazo de cinco años.

Cada uno de los Certificados Bursátiles tiene un valor nominal de US100 dólares. El primer tramo por 400 millones de dólares pagará una tasa fija anual de 5.15 y el segundo tramo por 130 millones pagará intereses mensuales a una tasa variable equivalente a la Libor de un mes más 1.78 puntos porcentuales.

Las tasas a pagar se situaron por arriba de lo calculado por los especialistas, quienes esperaban un rendimiento de alrededor de 4.77% para el primer tramo y para el segundo Libor +150 puntos base.

Las emisiones recibieron calificación a escala nacional de “mxAA+” y “Aa1.mx” por parte de Standard & Poor’s y Moody’s de México, respectivamente, lo cual consideran las propias calificadoras que “tiene una muy fuerte capacidad de pago, tanto de intereses como del principal” y que “muestran una capacidad crediticia muy fuerte y poca probabilidad de pérdida de crédito con relación a otros emisores mexicanos”.

Los fondos producto de esta colocación, serán destinados para necesidades financieras, corporativas y estratégicas, así como para refinanciamiento de pasivos y de capital de trabajo.

Los intermediarios colocadores fueron Casa de Bolsa Santander, Casa de Bolsa BBVA Bancomer y HSBC Casa de Bolsa.