BBVA capta 500 mde en bonos convertibles en acciones
BBVA captó 500 millones de euros con una emisión de bonos convertibles en acciones, los llamados ‘CoCos’, que ofrecen un cupón de 5.875%, “el mejor precio” ofrecido por un banco emisor español para este producto.
Diario Expansión
May 17, 2017 |
19:32
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BBVA captó 500 millones de euros con una emisión de bonos convertibles en acciones, los llamados ‘CoCos’, que ofrecen un cupón de 5.875%, “el mejor precio” ofrecido por un banco emisor español para este producto.

Según explicó, BBVA aprovechó el apetito de los inversionistas por estos productos y las favorables condiciones actuales de mercado y colocó la emisión, que anunció el martes, “al precio mínimo histórico” para un producto de este tipo por parte de un emisor del sur de Europa.

Esta emisión, que se colocó de forma privada y exclusivamente entre inversionistas cualificados no residentes en España, elevará en 13 puntos básicos el ratio de capital adicional de nivel 1 (Adicional Tier 1) de la entidad, según la normativa vigente en Europa, tanto bajo el criterio fully loaded —que cumple con todas las exigencias regulatorias de Basilea III— como en el de phased in, gradual.

Se trata, explicó BBVA, de un instrumento perpetuo, con un cupón discrecional no acumulativo, capaz de absorber pérdidas mediante la conversión en acciones si fuera necesario debido a “eventos de solvencia” y que cuenta con la posibilidad de amortización a partir del quinto año, por decisión del emisor.

Van por acciones

A finales del mes pasado BBVA anunció que los titulares de 83.28% de su capital eligieron recibir el dividendo flexible en forma de nuevas acciones, frente al 16.72% restante, que prefirió percibir la retribución en efectivo.

BBVA adquirió 1.097.9 millones de derechos de asignación por 143.83 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Para la entrega de acciones, emitirá 101.27 millones de títulos de 0.49 euros de valor cada uno, de forma que el importe nominal del aumento de capital asciende a 49.62 millones de euros.

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