El fabricante italiano de cables Prysmian analiza adquirir a la holandesa Draka Holding, en un acuerdo de canje de acciones que crearía un líder del mercado valuado en unos 2,000 millones de euros.

Las acciones de Draka se dispararon y los papeles de Prysmian también subieron, para luego cerrar en baja, tras las declaraciones de las empresas sobre las negociaciones, que dijeron estaban "probablemente basadas en sus respectivas capitalizaciones de mercado" y dejaría a Prysmian como la entidad superviviente.

Al cierre del viernes, Prysmian estaba valuado en 1,770 millones de euros y Draka, en 325 millones de euros, según datos de Reuters, mientras que el rival de Prysmian por ser el líder global del mercado, la francesa Nexans, está valorada en unos 1,000 millones de euros.

La crisis económica global ha reducido fuertemente la actividad global de fusiones y adquisiciones en el primer semestre del 2009, según datos de Thomson Reuters data, pero también impulsó a las empresas a recortar costos y a ahorrar mediante consolidaciones.

"Aunque el comunicado de prensa plantea que la fusión será una fusión de acción por acción, es probable que Prysmian efectivamente adquirirá Draka y pagará un premio", dijo el analista de SNS Securities Martijn Den Drijver.

Petercam Institutional Research dijo en una nota que las sinergias operacionales podrían alcanzar finalmente los 40 a 50 millones de euros.

Draka es el tercer mayor fabricante de cable de Europa, con operaciones en 30 países en Europa, América y Asia. Su negocio abarca desde productos para ascensores hasta fibras ópticas.

RDS/doch