El organismo mexicano de financiamiento a la vivienda, Infonavit, anunció que realizó su primera colocación de deuda respaldada en hipotecas del año por $2,021 millones (U$155 millones).

"Se estima una tasa cupón de 5.65%, inferior a la de la última colocación, realizada en diciembre de 2008", dijo el Infonavit en un comunicado. El cruce de la emisión se realizará el 25 de mayo en la bolsa mexicana.

"A pesar de la crisis financiera mundial y de lo complicado del entorno económico, el Infonavit contó con la confianza de los inversionistas y realizó su primera colocación de Cedevis del año", agregó el instituto.

La demanda de inversionistas fue de 1.83 veces el monto ofertado, agregó.

El Infonavit usa recursos aportados por los empleados y empleadores mexicanos para ofrecer crédito hipotecario, los cuales combina con recursos obtenidos de emisiones de títulos respaldados por hipotecas, conocidos como Cedevis.

En febrero, el director del instituto, Víctor Borrás, dijo que tenían una estimación de emisiones para el 2009 por $10,000 millones, pero que podrían elevar el monto hasta $15,000 millones en caso de ser aprobada una reforma legal que le permitiría emitir nuevos instrumentos de cobertura.

"La serie senior de esta colocación recibió la calificación más alta de mxAAA/AAA(mex)/Aaa.mx en la escala nacional por parte de las agencias Standard & Poor's, Fitch y Moody's", agregó el Infonavit.

Vrag/doch