Cementos Mexicanos (Cemex) colocó con “éxito” los 1,300 millones de Certificados de Participación Ordinaria (CPO) que puso a disposición del publico inversionista dentro y fuera del país.

Ante esa situación, los intermediarios colocadores de la oferta global notificaron su intención para ejercer la opción de adquirir 195 millones de CPO adicionales por concepto de sobreasignación.

Del total, detalló la trasnacional, 146.25 millones serán adquiridos en forma de ADS –que está compuesto por 10 CPO- para ofrecerlos en Estados Unidos y otras naciones fuera del país, mientras que 48.75 millones serán puestos a disposición en la Bolsa Mexicana.

La cementera estima obtener 1,782 millones de dólares por la oferta, incluyendo los recursos de sobreasignación, los cuales empleará para pagar su deuda.

“Los ADS’s y CPO adicionales serán ofrecidos a los mismos pecios de la oferta global de 12.50 dólares por cada ADS y de 16.65 pesos por cada CPO”, puntualizó.

La empresa regiomontana aumentó su oferta pública de 1,200 a 1,300 millones de CPO, debido a la sobredemanda que se estimaba en esta emisión.

J.P. Morgan, Citi, Santander Investment, y BBVA son los coordinadores globales de la oferta global.

A los anteriores se suman BNP Paribas, HSBC y RBS como administradores de la oferta internacional.
En tanto, Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa, J.P. Morgan Casa de Bolsa, Santander Casa de Bolsa, BBVA y HSBC son los administradores de la oferta en México.

apr