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Elementia coloca deuda en mercado internacional
Elementia, consorcio que reúne compañías en el ramo de la construcción e industrial, emitió este miércoles en el mercado internacional un bono de deuda con plazo a 10 años por 425 millones de dólares a tasa fija de 5.5 por ciento.
Elementia, consorcio que reúne compañías en el ramo de la construcción e industrial, emitió este miércoles en el mercado internacional un bono de deuda con plazo a 10 años por 425 millones de dólares a tasa fija de 5.5 por ciento.
De los recursos obtenidos, una cantidad será utilizada para la adquisición de la parte minoritaria de la cementera belga Lafarge que aún no tiene, así como para refinanciar créditos.
Recientemente Standard & Poors (S&P) otorgó la nota BB+ a la compañía, bajo perspectiva Estable, debido a que su desempeño operativo se mantendrá adecuado en sus cuatro líneas de negocio.
Recursos
La adquisición de 47% de la cementera Lafarge significará un desembolso de 225 millones de dólares, de los cuales, de acuerdo con S&P, 180 millones fondeará con la emisión en el extranjero y el resto en efectivo en el 2015.
De acuerdo con S&P, Elementia ha impulsado su crecimiento a través de adquisiciones, siendo la más grande la de Lafarge.
Con esta adquisición, Elementia alcanzará una capacidad de producción de cemento de 2 millones de toneladas al año y una potencial participación de mercado de 6% en México en el 2015.
Elementia cuenta con cuatro divisiones: cemento, construsistemas, metales y plásticos y tiene 26 plantas de producción en México; Estados Unidos; Bolivia; Colombia; Costa Rica; Ecuador; El Salvador; Honduras y Perú.
Durante los primeros nueve meses del año, Elementia registro ventas netas por 11,500 millones de pesos y un flujo operativo por 2,062 millones de pesos, un incremento del 20 y 67%, respectivamente, con relación al mismo periodo del 2013.
