Banca buscará ampliar portafolio del crédito hipotecario

A pesar de los nubarrones que se presentaron durante el inicio de la pandemia, el crédito hipotecario demostró resiliencia, con crecimientos importantes; sin embargo, a tres años del inicio de la emergencia, este financiamiento ha comenzado a resentir los efectos macroeconómicos actuales.

Para los bancos, una de las recetas para que dicho financiamiento continúe en la línea del crecimiento, es ampliar su portafolio y así, satisfacer una demanda existente, pero que actualmente no puede acceder a un producto bancario para conseguir una vivienda.

"Seguimos siendo limitados, los bancos nos peleamos el mismo pedazo del pastel. El reto que tenemos como banca es cómo hacemos ese pedazo de pastel más grande", comentó Paulina Prieto, vicepresidenta de Crédito Hipotecario y Financiamiento Automotriz en Scotiabank.

Durante los meses posteriores a la pandemia, el crédito hipotecario otorgado por la banca demostró buen dinamismo, incluso con una menor morosidad que la que se tenía previamente al inicio de la pandemia. Según datos de la Asociación de Bancos de México, durante el 2021 el crédito hipotecario de la banca creció 24.3% anual por número de financiamientos y 27.1% por monto otorgado, mientras que su índice de morosidad fue de 3.2 por ciento.

En el 2022, el crédito hipotecario de la banca tuvo una caída de 4% por número de financiamientos y prácticamente su colocación por monto se mantuvo respecto a la de un año previo.

Sin embargo, durante el primer trimestre del 2023, el financiamiento hipotecario de la banca presentó una desaceleración en número de créditos, de 10.7% respecto al mismo periodo del 2021, así como en monto colocado, de 5.1% en términos reales. La morosidad se mantuvo en 2.6 por ciento.

Para los banqueros, este efecto de desaceleración es un reflejo del alza en las tasas de interés que se ha tenido en los últimos meses, así como en el incremento en el precio de la vivienda.

¿Pero cómo innovar?

Enrique Margain, director Ejecutivo de Préstamos a Particulares en HSBC México, apuntó que a pesar de que el portafolio del crédito hipotecario es robusto, todavía hay oportunidad para ampliar la oferta.

En este escenario, tanto la representante de Scotiabank como el de HSBC México, coincidieron que un área de oportunidad es la economía de ingresos mixtos, es decir, las personas que perciben ingresos tanto en el sector formal como informal de la economía.

"Un tema que siempre sale es la economía de no afiliados y el de economías mixtas... En México vivimos en una economía que en su mayoría es informal", destacó Prieto.

Para Margain, el área de oportunidad se vislumbra en un panorama donde la banca otorga alrededor de 150,000 hipotecas al año en un país de 130 millones de habitantes y donde más de la mitad de la economía se encuentra en el sector informal.

El representante de HSBC resaltó que otras áreas de oportunidad son el mercado de residentes extranjeros, así como los créditos que apuesten por la sustentabilidad.

"La construcción representa cerca de 37% de emisiones de gases de efecto invernadero, creo que ese compromiso nos lleva a que se creen incentivos hacia desarrolladores y hacia el consumidor final que consume productos que cumplan con la taxonomía verde", apuntó Margain.

Los banqueros indicaron que, pese a que la tasa de interés del crédito hipotecario ha tenido un crecimiento marginal, para ubicarse actualmente en 10.2% promedio, la reacción de Banco de México ante la inflación podría hacer que el nivel disminuya, pero no al mismo ritmo de su aumento. Pese a esto, aseguraron que el nivel de tasas es muy competitivo, lo cual se traduce en una mejor oferta al usuario final.