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México recauda 1,300 mdd en emisión de bonos samurái
El Gobierno mexicano recaudó 1,300 millones de dólares con su oferta de deuda denominada en la moneda japonesa, la emisión de los llamados "bonos samurái" se realizó en cuatro tramos a 3, 5, 10 y 20 años, informó IFR.
El Gobierno mexicano recaudó 135,000 millones de yenes (1,300 millones de dólares) con su oferta de deuda denominada en la moneda japonesa, informó este jueves IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La emisión de los llamados "bonos samurái" se realizó en cuatro tramos. Originalmente, México indicó que iba a emitir deuda a 3 y 5 años, pero durante la promoción sumó un tramo a 10 años y otro a 20 años.
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El Gobierno de México informó que la demanda por los papeles fue superior a 180,000 millones de yenes, lo que representó 1.3 veces el monto emitido.
"A pesar de la incertidumbre que prevalece en los mercados financieros internacionales, la emisión se dio en condiciones favorables para el Gobierno Federal", destacó la secretaría de Hacienda de México en un comunicado.
El tramo a 3 años por 45,900 millones de yenes se colocó a la par, con un rendimiento de 0.4 por ciento. La guía revisada para ese tramo era de 0.40 a 0.45%, desde la guía inicial entre 0.40 y 0.50 por ciento.
La nota a 5 años por 50,900 millones de yenes se colocó a 0.7% desde una guía revisada de 0.70 a 0.75 por ciento. La guía inicial de rendimiento estaba en el área de 0.70 a 0.80 por ciento.
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El tramo a 10 años por 16,300 millones de yenes se colocó a 1.09% y la parte a 20 años por 21,900 millones de yenes se colocó al 2.4 por ciento.
La fecha de liquidación será el 16 de junio y los agentes colocadores conjuntos fueron Daiwa, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley y Nomura.
Las calificaciones de México son A3, BBB+ y BBB+ de acuerdo a Moody's, Fitch y S&P, respectivamente.
La última vez que el país emitió bonos Samurái fue en julio de 2014, con una venta de 60,000 millones de yenes (592 millones de dólares) en papeles a 5, 10 y 20 años.
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México planea endeudarse en 2016 por un monto equivalente a un 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB), menos de lo que estimó para 2015 y en línea con su objetivo de reducir el déficit fiscal, según su plan anual de financiamiento.
El techo aprobado para deuda externa del Gobierno federal y la banca de desarrollo es de 6,000 millones de dólares.
erp