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BAT lanza oferta de 47,000 mdd por Reynolds
British American Tobacco busca comprar a Reynolds American en un acuerdo por 47,000 millones de dólares que reuniría a las marcas de cigarrillos Newport, Kent y Pall Mall en la firma de tabaco más grande del mundo en bolsa.
La compañía tabacalera británica British American Tobacco (BAT) ofreció este viernes comprar a la empresa estadounidense Reynolds American Inc en un acuerdo por 47,000 millones de dólares que reuniría a las marcas de cigarrillos Newport, Kent y Pall Mall en la firma de tabaco más grande del mundo que cotiza en bolsa.
El grupo británico, que tiene una participación de un 42% en Reynolds, informó que su oferta valora las acciones de la compañía en 56.50 dólares, de los cuales 24.13 dólares serían pagados en efectivo y 32.37 dólares en acciones de BAT.
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El acuerdo valora en 93,000 millones de dólares la firma con sede en Winston Salem, North Carolina, y el precio de oferta supone una prima del 20% sobre el último valor de los papeles de Reynolds al cierre de mercados del jueves, afirmó BAT.
Si se consuma, esta operación sería la más importante del sector desde que Reynolds compró el año pasado a su competidora Lorillard por 27,000 millones de dólares.
El propietario de las marcas Dunhill, Lucky Strike, Kent y Pall Mall (entre otras) anunció en un comunicado que había hecho esta propuesta al consejo de administración de Reynolds (marca Camel, entre otras), para la adquisición del 57.8% de las participaciones de la estadounidense que todavía no posee.
Por el momento no se han abierto negociaciones formales, precisó.
#BritishAmericanTobacco proposes merger with Reynolds https://t.co/Hma6GBeAj7
— BAT Press Office (@BATPress) 21 de octubre de 2016
La fusión "es la progresión lógica en nuestra relación y ofrece a todos los inversionistas una participación en una compañía realmente global de tabaco y productos de próxima generación", dijo el director general de BAT, Nicandro Durante.
El acuerdo uniría marcas como Lucky Strike, de BAT, y Camel, de Reynolds.
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El portavoz precisó que se trató de una oferta "amistosa e informal" y que ambas sociedades abrirán discusiones en detalle.
Para BAT, el objetivo es poner un pie en Estados Unidos. Con sus marcas históricas Camel y Pall Mall, Reynolds es el número dos en Estados Unidos detrás de Altria, propietaria de Marlboro.
Pese a la lucha feroz contra el tabaco, Estados Unidos sigue siendo un gran mercado, el segundo del mundo detrás de China, donde reina la empresa estatal China National Tobacco Corporation (CNTC).
Si la operación se concreta, BAT se convertiría en la primera empresa mundial en términos de volumen de negocio y beneficios operativos. En número de cigarrillos vendidos, sería la tercera del mundo detrás de la líder CNTC y de Philip Morris International, que vende Marlboro fuera de Estados Unidos además de L&M y Chesterfield.
BAT subrayó que la compra reforzaría más su posición en mercados emergentes, donde el consumo de tabaco está en aumento, en Sudamérica, África, Oriente Medio y Asia, así como "en los principales mercados de los países desarrollados".
El portavoz del grupo explicó que sus ventas se reparten prácticamente a partes iguales en países emergentes y desarrollados.
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La empresa británica puso de relieve que sería también uno de los líderes mundiales en venta de cigarrillos electrónicos. BAT vende sobre todo su famoso cigarrillo electrónico Vype, que lanzó en el Reino Unido en el 2013.
La operación tiene que sortear todavía muchos obstáculos, entre ellos la aprobación de los accionistas de ambas empresas y de las autoridades reguladoras.
(Con información de AFP, AP y Reuters)
erp