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Nuevo León, líder por quinto año consecutivo en manufactura
El valor de producción del estado fronterizo ascendió a 1.38 billones de pesos durante el 2022, obteniendo la cima en el país y dando un crecimiento anual de 6.3%.
Armadora de Audi en México. Foto: Reuters
Durante el 2022, Nuevo León consiguió por quinto año consecutivo el primer lugar nacional en producción manufacturera, como consecuencia, principalmente, del dinamismo de dos industrias: de equipo de transporte y alimentaria.
Esta posición del estado fronterizo se dio en un contexto de desempeño negativo de la industria estadounidense, principal socio comercial de las entidades federativas.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor de las industrias manufactureras del estado de Nuevo León ascendió a 1.38 billones de pesos, obteniendo la cima en el país y dando un crecimiento anual de 6.3 por ciento.
Desde el 2018, el territorio neolonés ostenta el primer peldaño, arrebatándole la posición de honor al Estado de México, que si bien fue rebasado, no ha soltado el podio, “luchando” con Coahuila.
El motor industrial de Nuevo León fue fabricación de equipo de transporte, subsector enfocado en el sector automotriz, ya que aportó 24.5% del valor total y presentó un incremento de anual de 14.5 por ciento.
Otro pilar fue la industria alimentaria, la tercera de mayor importancia en la entidad con 9.2% del total de producción manufacturera, que tuvo una variación anual de 10.2 por ciento.
Sin embargo, la segunda industria de mayor relevancia, metálicas básicas, se contrajo 5.3%; contribuyó con 17.2% del total.
Para Banorte, el resultado general de la manufactura es positivo si se toman en cuenta los vientos en contra para este sector, como el desempeño negativo de la industria en Estados Unidos y presiones en el transporte terrestre de mercancías dentro de Norteamérica debido a limitaciones y escasez de capacidad relacionada a la gestión de inventarios.
Otros puntos en contra fueron una baja en el número de puestos laborales y un aumento, aunque limitado, de contagios por Covid-19.
El podio
La segunda entidad con mayor valor de producción en el 2022 fue el Estado de México, con 1.13 billones de pesos y un incremento anual de 3.8 por ciento.
Al igual que en Nuevo León, la fabricación de equipo de transporte fue el subsector con mayor participación en el total producido, de 23.8%, y un alza anual de 10.7 por ciento.
Mientras el podio lo completó Coahuila con un valor de producción de sus industrias manufactureras por 1.11 billones de pesos (ascenso de 1.5%), cuyo motor también fue la fabricación de equipo de transporte con una aportación de 60.5% y un crecimiento de 3.9 por ciento.
Normalización en cadenas de suministro
El común denominador de las tres entidades referidas fue el desempeño general de la industria automotriz.
En este sentido, Banorte destaca que la reapertura de China podría ser bastante favorable en términos de una mayor normalización en las cadenas de suministro, factor que ha seguido frenando al sector automotriz.
Según el director de la AMIA, Odracir Barquera, “de mantener un buen ritmo de recuperación en las cadenas de suministro, es posible que los niveles prepandemia puedan alcanzarse este año o a más tardar en 2024.”
En ese contexto, agrega Banorte, la organización indica que en enero las plantas armadoras estuvieron operando al 77% de su capacidad instalada. Adicionalmente, la inversión, tanto en autopartes como en la infraestructura de fabricación de vehículos, sigue liderando los esfuerzos del nearshoring.
A su vez, Alberto Bustamante, director general de la Industria Nacional de Autopartes, confirmó recientemente que el 37% de los anuncios de inversión, en el marco del nearshoring, son relacionados a la industria de autopartes (por ejemplo, baterías para auto eléctricos, chasises, transmisiones, rines de aluminio), seguido por muebles y maquinaria y equipo.
La excepción
Sin embargo, la industria automotriz no tuvo la misma dinámica en todas las entidades del país.
Un ejemplo claro es Aguascalientes, estado que obtuvo la caída más pronunciada en la producción manufacturera, con una baja de 15.0 por ciento.
El principal motivo fue el descenso anual de 19.0% de la fabricación de equipo de transporte, subsector que absorbió 76.4% del valor total.
Diversos especialistas locales han señalado que uno de los grandes problemas de Aguascalientes es que no ha diversificado sus actividades económicas, ya que depende del comportamiento de la industria automotriz.
Al otro extremo se ubicó Hidalgo, siendo primer lugar nacional en crecimiento con una tasa anual de 41.1%, derivado de los aumentos en sus dos principales industrias: fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (67.6%) y fabricación de equipo de transporte (112.6 por ciento).
Capacidad utilizada
En este contexto, Grupo Financiero Base reveló que la elevada capacidad de planta utilizada en el sector manufacturero da señales mixtas.
“Por un lado, su crecimiento indica una mayor producción, lo que está asociado al crecimiento del empleo. Por otro lado, también es señal del estancamiento de la inversión física”, señaló.
Al no expandirse la capacidad de planta instalada al mismo ritmo que el crecimiento de la producción, agregó, la capacidad de planta utilizada sube y existe el riesgo de que alcance un máximo, lo que limitaría el crecimiento de la producción en el corto plazo.
“Lo anterior tiene varias implicaciones negativas. La principal es el estancamiento en el crecimiento de la producción manufacturera, específicamente en sectores clave como el de equipo de transporte”, admitió el grupo financiero.
Una segunda implicación son las presiones inflacionarias, pues un límite al crecimiento de la oferta a la par del crecimiento de la demanda, implica un incremento del nivel de precios, concluyó.