Franklin Templeton adquiere Putnam: Expansión estratégica en el mercado global de fondos

Franklin Templeton informó que finalizó con éxito la adquisición de Putnam Investments, según información de un comunicado de prensa, la transacción refuerza el liderazgo de inversiones en portafolios para jubilación.

Putman Investments cuenta con una trayectoria de 85 años y manejando activos por 136,000 millones de dólares. La gestora ha sido una figura destacada en el ámbito de la gestión de activos. Su reconocimiento como la "Mejor Familia de Fondos de 2022" por Barron's es un testimonio de su excelencia y su diversificado portafolio, incluyendo estrategias de inversión como: "Stable Value, Ultra Short Duration y Large Cap Value".

Esta adquisición no solo es significativa por la magnitud de los activos bajo gestión de Putnam, que representan más del 70% del valor total del mercado de fondos mexicano, sino también por cómo redefine la posición de Franklin Templeton en el mercado global. Con más de 1.47 billones de dólares en activos bajo administración, Franklin Templeton refuerza su compromiso de ofrecer una gestión de inversiones de alta calidad y diversificada a sus clientes.

Putman Investments cuenta con oficinas en:

• Boston
• Londres
• Múnich
• Tokio
• Singapur
• Sydney

¿Cómo iniciaron las negociaciones?

Todo inició en mayo del 2023, cuando Franklin Templeton firmó un acuerdo definitivo para adquirir Putman Investments a Great-West, una operación valorada en 925 millones de dólares, que se pagaron principalmente en acciones. Donde establecieron que Great-West se transformaría en el socio estratégico de Franklin Resources en el largo plazo con una participación del 6.2% aproximadamente.

Franklin Resources, una organización global de gestión de inversiones que opera como Franklin Templeton, anunció el 31 de mayo del 2023 una asociación estratégica con Power Corporation of Canada (“Power” y, junto con sus subsidiarias, el “Power Group of Companies”) [TSX:POW] y Great-West Lifeco, Inc. (“Great-West”) [TSX:GWO].

El Power Group of Companies, que incluye a Great-West e IGM Financial (“IGM”) [TSX:IGM], son líderes en los sectores globales de seguros, jubilación, gestión de activos y gestión patrimonial y tienen activos colectivos bajo gestión y/o administración de aproximadamente 2.1 billones de dólares. Great-West incluye Empower en Estados Unidos, así como Canada Life en Canadá y Irish Life en Europa. IGM abarca las subsidiarias Mackenzie Financial e IG Wealth Management y también tiene inversiones en Rockefeller Capital Management y China Asset Management Co.

Como base de la asociación, Franklin Templeton ha celebrado un acuerdo definitivo para adquirir Putnam Investments (“Putnam”) de Great-West por aproximadamente 925 millones de contraprestación principalmente de capital. Great-West se convertirá en un accionista estratégico a largo plazo de Franklin Resources, Inc., con una participación aproximada del 6.2%, en consonancia con el compromiso continuo de Great-West con la gestión de activos.

En el primero comunicado, Great-West dijo que proporcionará una asignación inicial de activos a largo plazo de 25,000 millones de dólares a los administradores de inversiones especializados de Franklin Templeton dentro de los 12 meses posteriores al cierre y se espera que esa cantidad aumente en los próximos años.

"Esta transacción promueve la estrategia de Great-West de crear asociaciones estratégicas con los mejores administradores de activos de su clase para respaldar las necesidades de jubilación, seguros y gestión patrimonial de nuestros clientes", dijo Paul Mahon, presidente y director ejecutivo de Great-West.

La asociación estratégica se alinea con el enfoque de Franklin Templeton de hacer crecer aún más los activos de los clientes de seguros y amplía significativamente la relación entre Franklin Templeton y Power Group of Companies en áreas clave de jubilación, gestión de activos y gestión patrimonial.

Integración y expansión

“Para visualizar la magnitud de esta operación, cabe señalar que los activos bajo gestión de Putnam equivalen a más del 70% del valor total del mercado de fondos mexicano. Esta compra representa un hito para Franklin Templeton, ya que fortalecemos y ampliamos nuestra oferta de valor a clientes siendo una de las firmas de inversión más grandes del mundo, con más de 1.47 billones de dólares en activos bajo administración. Franklin Templeton ofrece a sus clientes acceso a gestores de inversiones especializados en mercados, clases de activos y vehículos públicos y privados a través de una asociación única y poderosa”, especificaron en el comunicado de prensa.

Explicaron que la incorporación de Putnam a Franklin Templeton no implica cambios significativos en los procesos de inversión o en la gestión de portafolios, manteniendo la autonomía y la integridad de las estrategias de inversión existentes. Esta fusión señala un nuevo capítulo en la historia de Franklin Templeton, ampliando sus capacidades para satisfacer una gama más amplia de necesidades de inversión de sus clientes.

“Putnam no solo complementa nuestras capacidades existentes, sino que también fortalece nuestra presencia en sectores clave del mercado como el de jubilación y seguros, ofreciendo más opciones a nuestros clientes”, Jenny Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Franklin Templeton.

Un futuro prometedor

Con activos gestionados que ascienden a 1.47 billones de dólares tras la adquisición, Franklin Templeton se posiciona como un líder indiscutible en la gestión de inversiones. La empresa, que presta servicios en más de 150 países, continúa su misión de ofrecer resultados excepcionales a través de su experiencia en gestión de inversiones, gestión patrimonial y soluciones tecnológicas.

La adquisición de Putnam Investments por Franklin Templeton representa no solo una expansión significativa en términos de activos y capacidades, sino también un refuerzo en su compromiso de servir a una base de clientes diversa y global. Esta maniobra estratégica promete no solo consolidar su posición en el mercado sino también abrir nuevos horizontes en el mundo de la gestión de activos. Con un enfoque en la innovación y la excelencia en la gestión, Franklin Templeton está bien posicionado para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades del futuro.