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AMX emitirá deuda ASG por 20,000 mdp este año
América Móvil (AMX), la empresa de telecomunicaciones propiedad del empresario Carlos Slim, planea emitir bonos sustentables por hasta 20,000 millones de pesos, con vencimiento al 2034 e intereses a tasa fija nominal.
América Móvil es el agente económico preponderante de telecomunicaciones desde el año 2014. Foto EE: Archivo
América Móvil (AMX), la empresa de telecomunicaciones propiedad del empresario Carlos Slim, planea emitir bonos sustentables por hasta 20,000 millones de pesos, con vencimiento al 2034 e intereses a tasa fija nominal.
“Los recursos serán para financiamiento o refinanciamiento de proyectos verdes y sociales que cumplan con los criterios de elegibilidad definidos en el marco de financiamiento sostenible, así como para fines corporativos generales”, indicó en un documento enviado a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).
La futura emisión de los títulos de crédito extranjeros de América Móvil, con clave de pizarra AMX 1034X, recibieron la calificación ‘AAA(mex)’ en escala nacional por parte de las calificadoras Fitch Ratings, Moody’s y S&P Global Ratings, la más alta para emisores en México.
Esta última calificadora de valores de deuda indicó que las notas se registrarán tanto en la SEC como en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La emisión se realiza como parte de un programa de notas senior no garantizadas, previamente autorizada por hasta 130,000 millones de pesos, con una vigencia de cinco años.
Fitch Rating destacó que AMX es uno de los operadores móviles más diversificados a nivel global. Mencionó que la empresa de telecomunicaciones planea invertir 24,000 millones de dólares entre el 2022 y 2024.
La emisora, que ocupa el segundo lugar como la empresa más valiosa de la Bolsa Mexicana de Valores, tiene operaciones de telefonía móvil y fija en Latinoamérica y Europa, con lo cual genera 60% de su flujo operativo (EBITDA) fuera de México.