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Aeroméxico emite deuda en la BMV
Grupo Aeroméxico concluyó el cierre de libro de la tercera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios (Cebures) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Grupo Aeroméxico concluyó el cierre de libro de la tercera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios (Cebures) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Esta tercera emisión, por un monto de 3,000 millones de pesos, fue realizada al amparo del programa de Cebures por hasta 7,000 millones de pesos respaldados con flujos fideicomitidos provenientes de ventas de tarjeta de crédito Visa y Mastercard en oficinas propias y agencias de viaje en la República mexicana.
En información enviada a la BMV, estos instrumentos de deuda cuentan con una calificación de AA+ (E) y AA+/M por las agencias calificadoras HR y Verum, respectivamente.
Los Cebures (con clave de cotización AERMXCB17) tienen un plazo a vencimiento de cinco años, y pagan una tasa de interés TIIE +138 puntos base.
El destino de los recursos será en parte para realizar el pago anticipado del saldo remanente de la emisión con clave de cotización AERMXCB13, y el resto, para usos corporativos generales.
Los intermediarios colocadores fueron Actinver y BBVA.