Alsea coloca $400 millones en Cebures

El operador líder de marcas de comida rápida QSR y comida casual, casual dining , en América Latina, Alsea, finalizó el día de ayer la colocación de certificados bursátiles por un monto de 400 millones de pesos, en el mercado local.

Los certificados bursátiles tienen un plazo de tres años, con vencimiento a marzo del 2013, pagarán intereses cada 28 días a una tasa cupón de TIIE de 28 días más 1.75 puntos porcentuales.

La deuda colocada ayer por Alsea agota el límite de un monto de bursatilización aprobado por el consejo de administración de la compañía en octubre del año pasado, por 700 millones de pesos y cuya primera colocación se llevó a cabo en diciembre .

Entrevistado por El Economista, el director de finanzas corporativas de la firma Diego Gaxiola explicó que la emisión servirá fundamentalmente para el pago de pasivos bancarios, lo que mejorará sustancialmente su perfil de deuda.

Utilizado el flujo de dinero obtenido, la deuda de corto plazo será de aproximadamente 25% en comparación con 46% al 31 de diciembre del 2009 , afirmó.

También recalcó que el éxito de la colocación refleja la confianza del público inversionista en la posición financiera de la marca.

Por otro lado, comentó que la reconfiguración de pasivos, si bien fortalece a la empresa, no incide sustancialmente en la estrategia de expansión de la cadena durante este año, en el que los retos provienen más bien de la esfera macroeconómica, donde resultará vital la recuperación del gasto del consumidor.

Dado el escenario actual esperamos un mayor ímpetu de consumo para la segunda mitad del 2010 , puntualizó.

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