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Europcar gana 879 millones de euros en debut en bolsa
La empresa número uno europeo del alquiler de automóviles dijo que obtuvo 879 millones de euros en su estreno en la Bolsa de París. El precio de introducción fue fijado en 12.25 euros, en la parte baja de la horquilla inicial, lo que lleva su valoración bursátil a 1,750 millones de euros.
París.- El número uno europeo del alquiler de automóviles, Europcar, anunció el jueves que había obtenido 879 millones de euros en su estreno en la Bolsa de París.
El precio de introducción fue fijado en 12.25 euros, en la parte baja de la horquilla inicial, lo que lleva su valoración bursátil a 1,750 millones de euros.
Esos 879 millones de euros podrían alcanzar "en torno a los 1,011 millones en caso de ejercicio integral de la opción de compra", explicó el grupo en un comunicado.
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En el detalle, la empresa ha procedido por una parte, a un "ampliación de capital de un importe de en torno a 475 millones de euros", esto es, 38 millones 775,510 nuevas acciones.
Asimismo, ha realizado la cesión por medio de Eurazeo y ECIP Eurocar Sarl (...) de sus acciones" por " 404 millones de euros", es decir, 33 millones acciones existentes, que podrían llegar a los 536 millones de euros en caso de ejercicio integral de la opción de compra".
Los primeros intercambios comenzarán el 26 de junio en la Bolsa de París "como promesas de acciones ('Europcar Prom') y a partir del 30 de junio entrarán los propios títulos.
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El grupo había fijado inicialmente un precio indicativo de entre 11.5 y 15 euros por acción para su entrada en bolsa, por lo que la talla inicial de la oferta representaba 854.5 millones de euros.
"La oferta de acciones nuevas tiene por objetivo principal permitir al grupo reducir su endeudamiento, reforzar su estructura financiera e incrementar su flexibilidad financiera para acelerar su desarrollo y continuar con la puesta en marcha de su programa" de transformación, precisó la empresa.
"La introducción en Bolsa va a permitirnos acelerar nuestro desarrollo y tener un papel de primer orden en el mercado de la movilidad", aseguró Philippe Germond, presidente del directorio de Europcar, citado en el comunicado.
El grupo, presente en más de 140 países a través de una red de 3,650 agencias y una flota de 190,000 vehículos, se enfrenta en la actualidad a nuevas soluciones de movilidad, como el coche compartido y el alquiler de vehículos privados entre particulares.
mac