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Fibra Danhos planea recabar $4,000 millones
Fibra Dahnos, un fideicomiso especializado en desarrollar, operar y adquirir bienes inmuebles comerciales, de oficinas o para usos mixtos, planea recabar hasta 4,000 millones de pesos (216.7 millones de dólares) con la venta de dos bonos, uno a cinco y el otro a 10 años.
Fibra Dahnos, un fideicomiso especializado en desarrollar, operar y adquirir bienes inmuebles comerciales, de oficinas o para usos mixtos, planea recabar hasta 4,000 millones de pesos (216.7 millones de dólares) con la venta de dos bonos, uno a cinco y el otro a 10 años.
Dahnos planea emitir ambos bonos con base en un programa para vender deuda de largo plazo que solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la dependencia reguladora del mercado de valores de México.
Con ese programa, la empresa espera poder recabar hasta 8,000 millones de pesos (433.44 millones de dólares) a través de la venta de bonos de largo plazo.
La emisión de los dos bonos, uno que vencerá en el 2021 y el otro con fecha de vencimiento en el 2026, que planea Dahnos, le permitirá obtener en total la mitad de los fondos del programa, para vender deuda.
Recursos serán para pagar otros adeudos
El bono que vence en el 2021 cotizará con la pizarra DAHNOS 16 y el que vence en el 2026, con DAHNOS 16-2. La tasa de interés que pagarán ambos instrumentos será determinada al momento de su venta, dijo Dahnos, en las carátulas de los prospectos preliminares de colocación.
El fibra dijo que planea usar los recursos que obtenga con la venta de sus dos bonos para pagar otros adeudos; así como para adquirir, construir y desarrollar nuevos proyectos, o en otros fines corporativos.
Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Evercore Casa de Bolsa actuarán como los agentes colocadores de los dos bonos.
Fibra Dahnos cuenta actuslmente con algunos de los centros comerciales y edificios de uso mixto más conocidos en la capital del país, como son Parque Duraznos, Parque Delta, Parque Alameda, Parque Toreo y Reforma 222, entre otros.