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Fibra Educa coloca bonos sostenibles por 3,740 millones de pesos
El programa de deuda consta de tres primeras emisiones vinculadas a la sostenibilidad, respaldadas con tres indicadores de desempeño (KPIs), uno de ellos de carácter social.
Fibra Educa celebró su primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad en la Bolsa Mexicana de Valores. Foto: Especial
Fibra Educa celebró este martes un campanazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con motivo de la colocación de su primer programa de emisión de deuda vinculada a la sostenibilidad por 3,740 millones de pesos.
El programa de deuda consta de tres primeras emisiones vinculadas a la sostenibilidad, respaldadas con tres indicadores de desempeño (KPIs), uno de ellos de carácter social. El campanazo se dio en el quinto aniversario de la Oferta Pública Inicial (OPI) de Fibra Educa.
Laura Montes, directora jurídica de Fibra Educa, aseguró durante la ceremonia del campanazo que es la primera emisora en respaldar las emisiones con tres indicadores de desempeño o KPIs.
“En particular nuestro objetivo social está estrecha y evidentemente vinculado con la educación como un pilar fundamental de sostenibilidad, al asegurar la ampliación de la movilidad social y la creación de condiciones de desarrollo humano, que no solo contribuyen a los objetivos mundiales de desarrollo, sino también garantizan la continuidad de Fibra Educa en el mercado”, aseguró Laura Montes.
El presidente del consejo de la BMV, Marcos Martínez Gavica, aseguró que parte de los recursos obtenidos de estas emisiones, serán para el otorgamiento de becas, la certificación de edificios ecológicos y el uso de energías renovables.
“Sin duda, Fibra Educa está demostrando su compromiso con la educación y la sostenibilidad, y el bienestar de nuestras futuras generaciones desde la vitrina bursátil”, agregó Martínez Gavica durante la ceremonia.
Los bonos de EDUCA cotizan bajo la clave de pizarra “EDUCA 23L”, “EDUCA 23-2L” y “EDUCA 23UL” y tienen una vigencia de 3, 7 y 10 años, respectivamente.
Las emisiones obtuvieron una calificación de AA por parte de Moody’s y AAA por HR Ratings.
A cinco años de haber entrado al mercado de valores, Fibra Educa ha aumentado su área bruta rentable en 52%, además de que ha incrementado los ingresos por arrendamiento en 102% y su título ha tenido una apreciación en el mercado financiero de 175 por ciento, aseguró Laura Montes.
Además, se mantiene como la única Fibra de México y el mundo vinculada a la educación. Actualmente, cuenta con un portafolio conformado por 65 bienes inmuebles con ocupación al 100% y con más de 530 mil metros de área bruta rentable.
Fibra es presidida por Jorge Nacer Gobera, dueño del grupo Nacer Global, del que forma parte El Economista.
Alistan otra emisión de bonos
Ante la fuerte demanda de bonos con enfoque sostenible o ASG (ambiental, social y de gobernanza) por parte de inversionistas institucionales, Fibra Educa se prepara para regresar a la BMV a hacer una nueva colocación, adelantó el presidente del Grupo Bolsa Mexicana de Valores.
La emisión de Fibra Educa fue tan exitosa que me han comentado que hay una demanda tan grande que irán por un monto adicional importante”, comentó.
El fideicomiso inmobiliario prevé obtener hasta 4,260 millones de pesos mediante la emisión de bonos bajo tres series, con plazos de vencimiento de 2.8 años, 6.8 años y 9.9 años y a tasas de interés fija y variable. La oferta está planeada para noviembre próximo.