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Fortaleza Materiales emitirá deuda para financiar su desliste
Fortaleza Materiales, antes Elementia, emitirá deuda por hasta 2,000 millones de pesos para financiar su Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA), con la que busca deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores.
Fortaleza Materiales, antes Elementia, emitirá deuda por hasta 2,000 millones de pesos para financiar su Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA), con la que busca deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores.
La colocación se realizará el próximo 18 de mayo, con vencimiento en el 2024, mientras mantiene en proceso la OPA, la cual inició el 22 de marzo y terminará este 21 de abril.
La emisora que produce cemento bajo la marca Fortaleza surgió apenas en septiembre de 2021, después de que Elementia Materiales dividió sus negocios de producción de materiales de construcción y la de cemento.
Los 2,000 millones de pesos de la deuda que emitirá serán para financiar la OPA, dijo la calificadora Fitch Rating en un análisis.
Moody's de México le asignó la nota A3.mx a la emisión de deuda de Fortaleza, con grado de inversión y perspectiva positiva por el “resurgimiento que tuvo en 2021, el cual la posiciona e incrementa la predictibilidad de generación de flujo de efectivo libre bajo un entorno económico todavía incierto, dijo Sandra Beltrán, analista en Moody's.
“No obstante, las inversiones de capital en 2022 aumentarán a 700 millones de pesos, mientras concluye la expansión de capacidad en México y Centroamérica, lo cual provocará flujo de efectivo libre negativo en 2022.
Además de Fortaleza, también Elementia Materiales, una empresa del mismo grupo empresarial, ha solicitado dar de baja su listado de la Bolsa.
Otras empresas que atraviesan por el mismo proceso de salirse del mercado bursátil mexicano son Bachoco, del sector avícola; Grupo Lala, que fabrica alimentos lácteos; Bio Pappel, productor de papel; General de Seguros; Hilasal e Ingeal.
Las emisoras que también tienen intenciones de deslistarse, aunque no han iniciado los trámites, son Grupo Pochteca, comercializadora de materias primas; la empresa minorista Chedraui y la desarrolladora de vivienda Urbi.