Gamesa ampliará 10% su capital en el mercado

El fabricante español de aerogeneradores, Gamesa, acordó aumentar su capital mediante la emisión de un máximo de 25.3 millones de acciones de 0.17 euros más prima, representativas de cerca de 9.99% de su capital. A precios de mercado, dicho paquete está valorado en 247 millones. Iberdrola acudirá a la ampliación.

Según ha informado la empresa española Gamesa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el aumento de capital tiene por objeto facilitar el acceso a oportunidades de negocio adicionales al Plan de Negocio 2013-2015, captando recursos que permitan fortalecer el balance y mejorar la estructura de recursos propios.

Las acciones se emitirán por su valor nominal de 0.17 euros cada una, más la prima de emisión que se determine tras el proceso de prospección de la demanda que lleven a cabo los bancos de inversión.

A precio de mercado, un 9.99% de Gamesa tendría un valor de 247,29 millones de euros. Los títulos de la compañía han cerrado este lunes a 9.755 euros, tras caer un 1.12 por ciento.

Iberdrola, el accionista mayoritario de Gamesa con 19.6% del capital, ya ha manifestado su interés por suscribir, como inversionista calificado, nuevas acciones del fabricante de aerogeneradores durante el aumento de capital.

Gamesa ha suscrito con determinados bancos de inversión un contrato de aseguramiento y colocación en virtud del cual las entidades financieras se comprometerán a conseguir inversionistas calificados e institucionales que acudan a la colocación acelerada y a suscribir todas las acciones que no hayan recibido órdenes de suscripción.

Las acciones de nueva emisión serán acciones ordinarias, iguales y con los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación. Gamesa solicitará la admisión a cotización oficial de las nuevas acciones de la Sociedad emitidas, en virtud del aumento de capital en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, para su negociación.

La compañía asegura que se encuentra ante una mejora de las perspectivas de crecimiento en el corto, mediano y largo plazo, derivada de su posicionamiento en mercados que presentan perspectivas favorables dentro del sector eólico onshore, especialmente en países emergentes, y del crecimiento que va a representar el sector eólico offshore tras la firma con Areva.

El precio de la emisión, así como el número final de acciones a emitir y el momento de la ejecución se determinarán una vez finalice el proceso de prospección de la demanda, previsto para cerrar mañana.

Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica

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