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Gestamp prevé captar hasta 1,200 mde
El fabricante de componentes saldrá a Bolsa el 7 de abril con un rango de precios de entre 5.6 y 6.7 euros por acción y con un valor de entre 3,222 y 3,855.7 millones.
La empresa controlada por la familia Riberas protagonizará la mayor OPV del año en España, hasta el momento, y una de más grandes de Europa con su plan para vender 178.6 millones de acciones.
La familia Riberas, principal accionista de la compañía, se desprenderá, a través de su holding familiar Acek, de acciones representativas del 27% del capital (155,388,877 títulos) ampliable hasta un máximo del 31.05% (178,697,208 acciones), en el caso de que se ejecute el 'green shoe' de los bancos.
Gestamp captará entre 1,000.7 y 1,197.2 millones, según la horquilla de precios que ha quedado fijada en 5.6 y 6.7 euros. El valor del fabricante de componentes para coches queda establecido en un máximo de 3,855.9 millones y un mínimo de 3,222.8 millones. En la parte alta, la futura capitalización de la empresa se encuentra ligeramente por encima del precio pagado por el grupo japonés Mitsui cuando entró en su capital, ya que se fijó un valor total de la empresa de 3,722 millones.
Tras la operación, la familia Riberas continuará siendo el accionista mayoritario de Gestamp con un 58.95% del capital (54.9% con 'green shoe'), mientras que Mitsui y algunos empleados de la compañía mantendrán su participación actual, con un 12.525% y 1.52% respectivamente. Todos se comprometen a no vender acciones en Bolsa durante un periodo de 180 días (360 días en el caso de los empleados).
Gestamp prevé debutar en Bolsa el 7 de abril, dos días antes (el 5 de abril) se fijará el precio definitivo. Los inversionistas interesados en acudir a la OPV podrán empezar a realizar sus peticiones desde mañana hasta el día 5 de abril.
La compañía mantendrá la política de dividendos de los últimos años que supone repartir un 30% del beneficio neto de cada ejercicio. El primer dividendo lo repartirá en 2018 por los resultados de 2017. Este año ejercicio repartió 66 millones a cuenta de los resultados de 2016.
Gestamp se convierte en la mayor OPV del año en España, por encima de Prosegur Cash, que finalmente captó 825 millones, y de Neinor, que debutará el próximo 29 de marzo con un valor máximo de 16.46 euros por acción que supondrá recaudar hasta 680 millones. En Europa, también batirá récords ya que, por ahora, es la mayor prevista en los mercados europeos, que este año se caracterizan por colocaciones de poco volumen.
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