Las bolsas asiáticas suben y el dólar "kiwi" cae tras rebaja de tasas en Nueva Zelanda

Las bolsas asiáticas subían este miércoles después de que los suaves datos de precios al productor de Estados Unidos despertaran esperanzas de que la inflación de los precios al consumidor fuera benigna, mientras que el dólar "kiwi" (divisa neozelandesa) caía después de que su banco central recortara los tipos por primera vez desde principios de 2020.

Los futuros de las bolsas europeas apuntan a una apertura al alza tras conocerse que la inflación británica subió menos de lo esperado en julio. Los futuros del EUROSTOXX 50 ampliaban las ganancias anteriores para subir un 0.5% y los futuros del FTSE avanzaban un 0.6 por ciento. Los futuros de la renta variable estadounidense se mantenían planos.

A la intensa actividad informativa en Asia se sumó el anuncio de que el primer ministro japonés, Fumio Kishida, dimitirá como líder del partido gobernante en septiembre, poniendo fin a un mandato de tres años marcado por la subida de los precios y empañado por escándalos políticos.

El yen japonés y el Nikkei se tambalearon tras la dimisión de Kishida. El yen retrocedía un 0.2% y el Nikkei subía un 0.6%, alejándose aún más de los mínimos alcanzados tras la venta masiva de la semana pasada.

El dólar "kiwi" (divisa neozelandesa) se desplomaba un 1.1% después de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda recortara los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 5.25%, y anunciara nuevas medidas de relajación. Esto se produjo un año antes de lo previsto.

"El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda se enfrentaba hoy a una decisión delicada: los puntos de inflexión son siempre difíciles. Pero el Comité decidió que tenía suficiente confianza en las perspectivas de inflación para empezar a relajar las condiciones monetarias", dijo Sharon Zollner, economista jefe de ANZ.

Ahora que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ha empezado a recortar, lo normal es un recorte de 25 puntos básicos en cada reunión, por lo que hemos fijado esa cifra como nuestra previsión por ahora, hasta un mínimo del 3.5% como antes", explicó.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, avanzaba 0.4 por ciento. La mayoría de los mercados subían, pero China era una excepción, ya que tanto el Hang Seng de Hong Kong como los valores de primer orden de China continental bajaban 0.5 por ciento.

Wall Street repuntó con fuerza tras conocerse que los precios de producción estadounidenses subieron menos de lo previsto en julio, lo que sugiere que la inflación sigue moderándose.

Esto llevó a los mercados a aumentar la probabilidad de un recorte de tipos de medio punto por parte de la Reserva Federal en septiembre hasta el 53% desde el 50% del día anterior, según la herramienta FedWatch de CME.

Goldman Sachs redujo sus expectativas de que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, subiera un 0.14% en julio, moderándose respecto a la previsión anterior del 0.17 por ciento.

Los inversores esperan ahora las cifras de los precios al consumo de julio, donde los economistas prevén subidas del 0.2% tanto en el índice general como en el subyacente, con una desaceleración anual del subyacente hasta el 3.2 por ciento.

El riesgo encontrará compradores si los recortes adicionales implícitos de los tipos se ven impulsados por una menor dinámica de la inflación", dijo Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone.

"Sin embargo, lo contrario es cierto si cualquier recorte adicional de tipos está impulsado por un crecimiento más débil o por malas lecturas del mercado laboral. El informe de ventas minoristas de EU de esta semana podría, por lo tanto, ser influyente en esa tesis".

Los bonos estadounidenses registraron sólidas compras en la víspera, con los rendimientos a dos años en el 3.9392%, tras haber caído siete puntos básicos en la sesión extrabursátil.

Los rendimientos del Tesoro a diez años se mantenían en el 3.8465%, tras una caída de 5 puntos básicos en la víspera.

El dólar estadounidense se veía arrastrado por la caída de los rendimientos de los bonos. Subía un 0.1%, hasta 102.70 , frente a sus principales competidores, tras haber caído un 0.5% en la víspera.

El euro se revalorizaba un 0.6% en la víspera y cotizaba en el momento de elaboración de este artículo a 1.0988 dólare, acercándose al nivel de resistencia de 1.1  dólares.

En cuanto a las materias primas, el crudo recuperaba parte de las pérdidas del día anterior, en un momento en que las estimaciones mostraron una reducción de los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos. Habían estado en una racha ganadora debido a la preocupación por un inminente ataque de Irán a Israel.

Los futuros del crudo Brent subían un 0.7%, hasta los 81.23  dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate estadounidense también ganaba un 0.7%, hasta los 78.93 dólares.

El oro por su parte se revalorizaba un 0.1%, hasta 2,461.72 dólares la onza.