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Lipigas espera recaudar 94 mdd en debut en bolsa de Chile
El grupo chileno Lipigas espera recaudar 94 millones de dólares en su apertura en bolsa la que será la primera salida de una firma en dos años.
En un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, el grupo de distribución de gas licuado, Lipigas, informó oficialmente sus planes para salir a bolsa, en la que espera recaudar unos 94 millones de dólares y realizar un aumento de capital de 10 por ciento. Esta sería la primera salida de una firma al mercado local en dos años.
Además, la compañía entregó más detalles a la información publicada esta semana por Diario Financiero que informó que la apertura será por 25% de la empresa, y que el incremento de 10% se destinará íntegramente a nuevos inversionistas, mientras que el restante 15% vendrá de los actuales.
La empresa controlada por las familias Yaconi, Santa Cruz, Noguera, Vinagre y Ardizzoni detalló que los accionistas aprobaron en una junta extraordinaria el jueves, los accionistas de Lipigas acordaron la emisión de 12.60 millones de nuevos títulos -o 10.00% de la empresa-, los que quedarán en circulación tras su primera colocación y permitirán a la firma elevar su capital en 63,096 millones de pesos.
Las acciones "serán ofrecidas a terceros a fin de permitir la apertura en la bolsa de Empresas Lipigas sin perjuicio de su colocación también en el extranjero", dijo la empresa en una carta al regulador.
La junta de accionistas también facultó al directorio para determinar la forma y plazo de emisión de las nuevas acciones de pago y determinar su colocación en el mercado nacional y/o en el extranjero.
"Acceder a nuevas fuentes de financiamiento es parte del plan estratégico que nos fijamos en el 2013 para ampliar nuestro mercado potencial por la vía de la internacionalización, incrementar nuestras alternativas de abastecimiento de materia prima, aumentar nuestra oferta en el mercado local y avanzar hacia la excelencia de la operación", dijo Ángel Mafucci, gerente general de Empresas Lipigas.
Lipigas, que tiene operaciones en Chile, Colombia y Perú, se estrenó en abril en el mercado financiero local con la emisión de bonos por un equivalente a 140 millones de dólares, operación destinada a refinanciar pasivos y fortalecer sus negocios.
La firma concretó en los últimos años su expansión a Colombia y Perú e ingresó al mercado de comercialización de gas natural licuado, junto con la construcción de instalaciones para importaciones vía marítima.
frm / abr