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México realiza primera colocación sindicada de Udibonos por 2,500 millones de Udis
El nuevo bono de referencia, con vencimiento en noviembre del 2031, pagará un cupón de 2.75% y ofrecerá a los inversionistas un rendimiento de 1.75%, 15 puntos base por debajo de la tasa de rendimiento máxima ofrecida en la subasta sindicada.
Foto EE: Archivo
México realizó este miércoles la primera colocación sindicada de Udibonos en el mercado de deuda local, por un monto de 2,500 millones de Udis, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“La introducción de esta nueva referencia brinda profundidad al mercado, contribuye al proceso de descubrimiento de precios y favorece una distribución amplia y diversificada de la tenencia de los instrumentos entre inversionistas locales y extranjeros”, detalló la dependencia a cargo de Arturo Herrera.
Agregó que este método de colocación promueve una mejora en las condiciones de liquidez en los mercados secundarios.
La subasta sindicada – que se realizó a través de los Formadores de Mercado de Udibonos – permite colocar un monto relevante entre los inversionistas para que las nuevas emisiones cuenten con mayor liquidez.
De esta manera, la nueva referencia de Udibonos se realizó a una tasa de interés real fija a 10 años.
El nuevo bono, con vencimiento en noviembre del 2031, pagará un cupón de 2.75% y ofrecerá a los inversionistas un rendimiento de 1.75%, 15 puntos base por debajo de la tasa de rendimiento máxima ofrecida en la subasta sindicada.
Complemento
Hacienda detalló que se contó con la participación de inversionistas nacionales y extranjeros, en donde la demanda total fue de más de 4,900 millones de UDIS, equivalente a 1.97 veces el monto colocado.
Esta operación, añadió, complementa el programa de colocaciones primarias del gobierno.
Las condiciones favorables alcanzadas en esta transacción reflejan la confianza que mantienen los inversionistas nacionales y extranjeros en los fundamentos económicos de nuestro país”, aseveró la SHCP.
La dependencia agregó que esta operación no representa endeudamiento adicional al aprobado por los legisladores para el 2021.
De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación para este año, se aprobó un techo de endeudamiento interno hasta por 700,000 millones de pesos para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, como la emisión de valores.
kg/ erp