Nafin coloca $6,000 millones en el mercado bursátil

Nacional Financiera (Nafin) colocó exitosamente la primera emisión de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures) por un monto total de 6,000 millones de pesos, bajo el esquema de subasta sindicada.

El banco de desarrollo informó que los recursos captados tienen por objeto financiar cartera de crédito de mediano y largo plazos de la institución, así como mejorar las condiciones de liquidez de dichos instrumentos en el mercado secundario.

Explicó que estas acciones se dan en el marco del Programa Institucional de Nafin 2016, cuyo objeto es contribuir con el desarrollo económico del país, para facilitar el acceso a financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la formación de mercados financieros.

La subasta de Cebures de Nafin se realizó el pasado 21 de abril, bajo el formato de vasos comunicantes, en la que colocó el NAFR 190417, en tasa revisable a un plazo aproximado de tres años, y el NAFF 260925 y clave de listado en la Bolsa Mexicana de Valores de NAFF 26925, en tasa fija, a un plazo aproximado de 10.4 años.

El monto total colocado fue de 6,000 millones de pesos y se colocaron en tasa revisable 1,000 millones de pesos, con un diferencial de menos 5 puntos base con respecto a la tasa de referencia TIIE28.

Por otro lado, en el tramo de tasa fija se colocaron 5,000 millones de pesos a una tasa única de rendimiento de 6.29%, equivalente a un diferencial de 40 puntos base sobre el instrumento de referencia del gobierno federal MBono 2026.

En total se obtuvo una demanda de 13,967 millones de pesos (2.3 veces el monto colocado), lo que destaca el interés por parte de inversionistas nacionales y extranjeros, añade la institución en un comunicado.

En la subasta sindicada participaron 19 casas de Bolsa, de las cuales destaca la participación de HSBC, Accival y Finamex, para el tramo a tasa fija, mientras que en la tasa revisable destacan Banorte, Vector y Scotiabank.

Se contó con el apoyo de agentes internacionales: BBVA Securities Inc, Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, HSBC Bank PLC y Banco Santander.