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Pemex coloca bonos por 4,250 millones de euros en 3 tramos
Petróleos mexicanos (Pemex) colocó en los mercados internacionales de capital deuda por 4,250 millones de euros en tres bonos de referencia a 4.5, 7 y 11 años.
Petróleos mexicanos (Pemex) colocó en los mercados internacionales de capital deuda por 4,250 millones de euros en tres bonos de referencia a 4.5, 7 y 11 años. Ello, como parte de su Programa Anual de Financiamiento 2017 y en una estrategia para diversificar geográficamente y con divisas distintas al dólar estadounidense sus fuentes de financiamiento, detalló.
Los tres bonos quedaron divididos de la siguiente manera: el primero, por 1,750 millones de euros tiene un vencimiento en agosto de 2021, con una tasa de rendimiento de 2.51% y un cupón de 2.50 por ciento.
El segundo de estos tramos fue de 1,250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2024, una tasa de rendimiento de 3.84% y un cupón de 3.75 por ciento.
El tercer tramo del bono fue por un monto similar, de 1,250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2028, una tasa de rendimiento de 4.98% y un cupón de 4.875 por ciento.
Según la petrolera mexicana, cuya deuda financiera cerró el año pasado en 97,000 millones de dólares, la operación realizada registró una demanda aproximada de 18,000 millones de euros, equivalente a 4.2 veces el monto asignado.
La adquisición contó con la participación tanto de fondos de pensiones, como de administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, Asia y Medio Oriente, entre otros.
Los agentes colocadores fueron BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank y HSBC.
Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para proyectos de inversión estratégicos de Pemex y operaciones de refinanciamiento.
Esta transacción, junto con la operación de pre financiamiento realizada en diciembre pasado por 5,500 millones de dólares y las líneas de crédito disponibles, cubren las necesidades mínimas de financiamiento de la empresa productiva del Estado para este 2017.