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Pemex emite bonos a 10 años por 11,000 mdp
La petrolera estatal mexicana Pemex lanzó un bono a 10 años por un monto de 11,000 millones de pesos, con un rendimiento de 7.19 por ciento.
Petróleos Mexicanos (Pemex) lanzó este jueves bonos a 11.7 años por 11,000 millones de pesos, con un rendimiento de 7.19% o 120 puntos básicos sobre la referencia gubernamental Mbonos.
La valuadora de riesgos HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de HR AAA , con perspectiva Estable, a la primera reapertura de la emisión con clave de pizarra PEMEX 14U, por un monto de hasta 15,000 millones de pesos, con un plazo legal de 11.7 años.
Esta emisión se realizó al amparo del Programa de Certificados Bursátiles autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 24 de junio de 2014.
Según HR Ratings el Programa es por un monto de hasta 200,000 millones de pesos, con vigencia de cinco años a partir de la fecha de autorización de la CNBV.
SIN RIESGO
La calificación HR AAA , en escala nacional significa que el emisor cuenta con la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda, por lo que mantiene mínimo riesgo crediticio.
La valuadora fundamenta la calificación de Pemex en la importancia que tiene la entidad en la economía mexicana, lo cual observa en que su deuda goza de un estatus de soberana.
Lo anterior, sustentado en la importancia que tiene como generador de ingresos para el gobierno federal.
HR observa la capacidad que tiene la paraestatal para mantener los niveles de producción, aun ante la declinación natural de Cantarell, restituir reservas y crecer el nivel de refinación, aminorando las importaciones de productos refinados respecto de ventas domésticas en 260 y 140 puntos base, en el 2013 contra el 2012.