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Petroperú hará su primera emisión de bonos en dólares
El gobierno autorizó a Petroperú a inicios de mayo la emisión de bonos por hasta 2,000 millones de dólares para ayudar a modernizar su principal refinería de Talara, en el norte del país.
La estatal Petroperú iniciará el viernes 2 de junio reuniones con inversionistas, previas a su primera emisión de bonos en dólares, dijo este jueves una fuente cercana a la operación a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Petroperú, que tiene una calificación BBB-/BBB+, ha contratado a los bancos America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan para organizar las reuniones y dirigir las operaciones, agregó la fuente.
La gira empezará en Lima y Santiago de Chile el viernes y continuará en Londres, Nueva York, Boston y Los Angeles la próxima semana.
Petroperú ha indicado que la emisión de bonos bajo el formato 144A/Reg S será por un monto referencial, lo que usualmente implica al menos 500 millones de dólares.
El gobierno autorizó a Petroperú a inicios de mayo la emisión de bonos por hasta 2,000 millones de dólares para ayudar a modernizar su principal refinería de Talara, en el norte del país. El plan de mejoras en Talara involucra una inversión de unos 5.400 millones de dólares.