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Reuters planea vender unidad de negocios por 3,550 mdd
De acuerdo con el presidente de la compañía los ingresos de la transacción serán utilizados para recomprar acciones, pagar deuda y reinvertir en el negocio.
Thomson Reuters Corp dijo que acordó vender su división de propiedad intelectual y ciencia a las firmas de capital privado Onex Corp y Baring Private Equity Asia por 3,550 millones de dólares en efectivo.
El negocio, que tiene 3,200 empleados, provee de información científica y de propiedad intelectual, así como herramientas y servicios asociados, a gobiernos, universidades y compañías.
"Esta desinversión marca un paso importante en la mejora de nuestro enfoque en la intersección del comercio global y la regulación", escribió el presidente ejecutivo, Jim Smith, en un correo electrónico enviado a los empleados en la mañana del lunes. "Esperamos usar los ingresos de la transacción para recomprar acciones y para pagar deuda y reinvertir en el negocio".
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La compañía proveedora de datos y noticias dijo en noviembre que estaba explorando opciones estratégicas para la unidad, que tuvo ingresos cercanos a los 1,000 millones de dólares en 2014.
Analistas habían calculado que el negocio sería valorado en más de 3,000 millones de dólares, o más de 10 veces el EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización).
La división contribuyó a cerca del 8% del ingreso total de Thomson Reuters, de 12.200 millones de dólares en 2015.
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Reuters había informado antes que la compañía estudiaba vender las unidades en partes para facilitar una desinversión que pudiera recaudar más de 3,000 millones de dólares.
Thomson Reuters es la compañía matriz de Reuters News.
Guggenheim Securities y J.P. Morgan Securities fueron los asesores financieros de Thomson Reuters. Allen & Overy LLP fue su consejero legal.
Reuters
GDR