Telefónica retoma salida a Bolsa de Telxius

Telefónica España retomó la salida a Bolsa de su filial de infraestructuras, Telxius.

Según Bloomberg, a partir de fuentes conocedoras de la operación, Telefónica, que espera captar entre 1,500 y 2,000 millones de euros con esta operación, decidió paralizarla antes del verano por las turbulencias provocadas por el Brexit en los mercados.

Fuentes financieras indicaron que en esta misma semana está previsto que se reúna Telefónica con los coordinadores globales (Goldman Sachs, JPMorgan, BBVA y CaixaBank) para ultimar los detalles de la salida a Bolsa.

De hecho, podría empezar ya el road show a comienzos de la semana que viene con una documentación más actualizada, puesto que se incluirían, por ejemplo, los resultados del segundo trimestre.

Telefónica pretende reducir su deuda con esta operación, que a finales de junio ascendía a 52,600 millones de euros.

La operadora ha prometido situar su endeudamiento neto por debajo de 2.35 veces el ebitda como objetivo a medio plazo, un ratio bastante inferior a las 3.02 veces en que está situado actualmente.

De forma paralela, se está planteando a su vez la salida a Bolsa de su filial británica O2, después de que la Comisión Europea paralizara su venta al grupo chino Hutchison.

Al parecer, los mercados financieros dieron la bienvenida a esta operación, pues las acciones de Telefónica subieron casi 2% en la Bolsa de Valores de Madrid y superan 9 euros.