Traxión lanzará emisión subsecuente de acciones para aprovechar el nearshoring

Grupo Traxión, una empresas de logística y movilidad en México, lanzará una oferta pública subsecuente de capital o follow-on para para crecimiento orgánico y para adquisición de flota motriz para atender la demanda por nearshoring.

La empresa dijo que la oferta consistirá en la colocación de hasta 164.9 millones de acciones y está planeada tan pronto como el próximo 10 de agosto a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en Estados Unidos y en otros mercados internacionales.

Por lo que los recursos que captaría ascenderían a 5,918.2 millones de pesos o el equivalente a alrededor de 352 millones de dólares, asumiendo un precio de 35.89 pesos por acción (precio del cierre de su cotización de este lunes 31 de julio) y con la opción de sobreasignación.

Sin considerar la opción de sobreasignación de títulos y asumiendo la venta de un total de 143.3 millones de acciones y el mismo precio de cierre, Traxión recibirá 5,145 millones de pesos o 307.5 millones de dólares.

Los recursos netos que recibamos de la oferta global se utilizarán para fines corporativos generales incluyendo, entre otros, el desarrollo y la expansión tanto orgánica para el segmento de movilidad de personas para financiar el crecimiento de la flota impulsado por las oportunidades que resultan del nearshoring”, expuso la emisora en el prospecto de colocación.

Añadió que parte del capital captado se canalizará también para posibles adquisiciones de empresas que incrementen su exposición al nearshoring, logística transfronteriza y con un fuerte componente tecnológico. 

Destaca que el fondo de capital privado Discovery Americas, uno de los accionistas principales de Traxión, venderá parte de su tenencia accionaria. Tras la oferta global de acciones, reduciría su participación a 12.98% desde su tenencia actual de 22.95 por ciento.

Una vez concluida la oferta pública secundaria de títulos, otros accionistas relevantes sufrirán la dilución en su participación actual en la empresa de logística y transporte.

Tal es el caso del fondo de capital privado Nexxus Capital, cuya tenencia se reducirá a 9.39% desde el 11.31% reportado en el prospecto de colocación. Aclaró que no venderá ningún porcentaje de las acciones que posee de Traxión.

Mientras que los accionistas con influencia significativa: Bernardo Lijtszain Bimstein, Aby Lijtszain Chernizky, José Ramón Suárez Rotter y Emilio Diez Barroso Azcárraga, reducirán su participación en la compañía a un 11.84% desde el 17.99% actual.

Traxión surgió en 2011 y actualmente cuenta con más de 10 marcas reconocidas en los diferentes nichos de negocio en los que participa, como transporte de carga, de personal, escolar y de logística. 

La compañía cerró el segundo trimestre del 2023 con una flota promedio de 10,125 unidades, 751,959 metros cuadrados de espacio de almacén logístico 3PL, así como una cartera de más de 1,000 clientes, y más de 21,000 colaboradores.