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Volaris emitirá bono por 1,500 mdp en la BMV
Utilizará los recursos recabados para fines corporativos en general y la deuda será a cinco años.
Foto: EE: Archivo
La aerolínea de bajo costo, Volaris regresará por financiamiento a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Buscará captar hasta 1,500 millones de pesos con una nueva emisión de deuda que planea lanzar el próximo 19 de septiembre.
En su solicitud, enviada a la plaza bursátil, indicó que los recursos que reciba por la venta de certificados bursátiles los usará para “fines corporativos en general” y colocará los papeles a un plazo de cinco años, a una tasa de interés variable referenciada a la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE28) más una sobretasa por fijar.
La empresa, que ha transportado 33.4 millones de pasajeros en los últimos 12 meses y ofrece 600 vuelos en promedio diario, enfrenta vencimientos de deuda por 50 millones de dólares en 2023 y de 190 millones de dólares para el próximo año.
Volaris actualmente reporta una participación de 40% en un mercado que está concentrado en un 99%, principalmente, entre tres aerolíneas. La pandemia de Covid-19 puso a la cabeza a la línea aérea y con una participación de 31% le sigue Viva Aerobus y después Aeroméxico, con un 28 por ciento.
PCR Verum asignó la calificación de ‘AA+’ con Perspectiva ‘Estable’ a la emisión de deuda de la emisora, nivel con grado de inversión que se “fundamenta en los flujos futuros que generará durante la vida de la emisión”.
La calificadora indicó que “los flujos se estimaron con base en su comportamiento histórico y considerando las expectativas de crecimiento de la aerolínea y sus estrategias de penetración de mercado”.
Añade que en el primer semestre de 2023, Volaris reportó una mejor generación de flujo operativo (EBITDA), el cual ascendió a 259 millones de dólares, ya que el costo de la turbosina empieza a normalizarse.