Vietnam, el líder silencioso en Nearshoring

En el actual escenario de relocalización de empresas de manufactura (nearshoring), México enfrenta un importante desafío para ganar una mayor participación en la atracción de estas compañías, y el tiempo es clave para no quedarse rezagado en esta competencia global.

El nearshoring ha surgido por la fragmentación de las cadenas logísticas durante el COVID-19 y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. México, con su ubicación privilegiada a lado de Estados Unidos, y mano de obra calificada parecía tener todas las condiciones para liderar en este ámbito. No obstante, estas ventajas han sido insuficientes para consolidarse como él líder en nearshoring que se está relocalizando desde China. Vietnam ha sabido aprovechar mejor esta oportunidad que México.

Se estima que el 33% de la relocalización de las empresas de manufactura que sale de China se instala en Vietnam, posicionándose, así como el líder mundial en nearshoring; México sólo recibe 7.5%.

Vietnam se ha configurado como uno los destinos más atractivos del mundo tanto en manufactura como en el outsourcing de servicios. Existen múltiples factores que han logrado darle un posicionamiento de liderazgo en esta reorganización de la producción mundial.  

Un indicador clave para evaluar la posición competitiva en la implementación del nearshoring es el número de nuevos proyectos de parques industriales en cada país. Según los datos más recientes de la AMPIP, se registraron un total de 425 parques industriales en México y 50 en construcción. El Hanoi Times publicó que, en Vietnam, existen 418 parques industriales, con 120 en construcción. A primera vista podría parecer que ambas naciones están en una situación similar, pero es crucial considerar que México es la 13 economía del mundo y Vietnam el 33. Esto refleja una clara ventaja para Vietnam en la carrera del nearshoring.

Las políticas públicas con una visión y planificación a largo plazo, junto con revisiones periódicas, han permitido que Vietnam tome la delantera en la atracción de inversión y empresas. Vietnam ha creado un entorno favorable para los negocios, ofreciendo seguridad jurídica y física, implementando una política educativa de alta calidad, desarrollando infraestructura, y promoviendo programas de innovación y tecnología reflejado en tasas de crecimiento superiores al 6% anual (2000 al 2023) y, en los últimos cinco años, Vietnam ha escalado del puesto 41 al 33 (en 2023) en el ranking de economías del mundo.

¿Qué ha hecho Vietnam? Se ha enfocado en los siguientes diferenciadores y ventajas competitivas:

• Educación: Políticas públicas de educación enfocadas en un fuerte impulso de habilidades técnicas y matemáticas;
• Mano de obra: Los costos de mano de obra siguen siendo inferiores a otros países de Asia, sin sacrificar la calidad y nivel de especialización de esta.
• Acuerdos de libre comercio: Vietnam cuenta con 10 acuerdos de libre comercio.
• Políticas que favorecen la inversión extranjera y transformación digital: Las regulaciones fiscales y legales fomentan la inversión con un horizonte claro de las políticas públicas lo cual permite realizar proyecciones a mediano y largo plazo con mayor certeza y confianza.
• Economía estable: Vietnam mantiene una baja inflación, armonía política y seguridad.

Las Inversiones en infraestructura tecnológica posicionan a Vietnam como un centro tecnológico global. Sus Zonas Económicas Especiales (ZEE) ahora también albergan instalaciones líderes de TI y startups de todo el mundo en especial de outsourcing digital; estas zonas están diseñadas para atraer inversiones y fomentar el desarrollo mediante incentivos fiscales como tasas preferenciales y exenciones de derechos de importación, políticas de alquiler de tierras beneficiosas entre otras medidas para favorecer el crecimiento económico.

En cuanto al crecimiento económico sostenido de alto valor requiere de tecnología y conocimiento. Vietnam en el GII (Global innovation Index) del 2023 se ubica en la posición 46 y, México en la posición 58 de 132 países. Vietnam mejoró su índice de innovación en los últimos 5 años superando así a México.

Una estrategia económica y educativa de calidad clara y a largo plazo, combinada con ventajas en costos, ubicación geográfica y de talento y reforzadas con fuertes inversiones en infraestructura de logística y digital en un ambiente estable hacen que Vietnam sea una verdadera potencia en esta era.

México se encuentra en un momento crucial: debe alinear urgentemente sus estrategias económicas, políticas públicas e inversiones público-privadas para no dejar escapar la ventana de oportunidad que ofrece el nearshoring. El tiempo apremia y el país debe actuar con determinación para asegurar su posición en este dinámico escenario global.

*Los autores son socios fundadores de Midera International.