Desdén de la banca provoca estabilidad en ahorro de cooperativas

La población no atendida por la banca comercial, pero que recibe servicios financieros por parte de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps), ha mantenido una estabilidad en su ahorro pese a los efectos de la contingencia sanitaria del coronavirus (Covid-19).

Al cierre del 2021, la captación tradicional del sector se ubicó en un saldo de 172,422 millones de pesos, es decir, un crecimiento anual de 4.4%, donde los depósitos de exigibilidad inmediata representaron 58.1% del ahorro total, seguido de los depósitos a plazo, que conformaron 41.4% de la captación total, mientras que los préstamos de otros organismo representaron apenas 0.2% del total de la captación.

Esta estabilidad en la captación de ahorro en sector de cooperativas, formado por 155 entidades en operación, hace que estas entidades tengan una baja necesidad de fuentes de fondeo para prestar especialmente en comunidades rurales, pues actualmente 99.8% de las fuentes de financiamiento del gremio proviene de la captación de recursos de sus más de 8.2 millones de socios.

"Las socaps operan al amparo de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) y forman parte de la actividad económica del sector social, teniendo como objetivo atender la demanda de productos y servicios financieros de la población no atendida por el sector bancario", se puede leer en el último informe del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF).

Para el CESF, si bien el tema de ahorro es estable dentro del sector, se ha identificado un riesgo de concentración en los depositantes, por lo que es algo que deberá de trabajar hacia el futuro.

En el reporte, elaborado por las autoridades del sistema financiero mexicano, se destaca que si bien el sector cuenta con estimaciones suficientes para sus riesgos de crédito, y así cubrir cartera vencida y pérdidas asociadas a ésta, dada la naturaleza de sus operaciones, el sector tiene exposición a factores que pueden impactar en un incremento del riesgo de crédito.

Estos factores, principalmente, son:

• Debilidad en las acciones diseñadas para la evaluación y el seguimiento continuo de la capacidad de pago de sus acreditados, avales y obligados solidarios, lo que limita la aplicación oportuna de medidas ante eventos que erosionan los ingresos de los mismos.
• Falta de calidad en la formalización de garantías reales, asociadas a financiamientos de habilitación y avío, y refaccionarios, lo que limita que el mecanismo de colaterales se constituya como una verdadera herramienta para reducir su exposición.

Proceso de consolidación

El sector de las socaps ha vivido un proceso de consolidación desde el 2000, el cual se recrudeció a partir del 2014 cuando se terminaron los plazos para solicitar su autorización ante las autoridades financieras, específicamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Actualmente, existen 155 socaps autorizadas, mismas que concentran 96% de los activos totales del sector y 91% de los socios.

El resto, se encuentra en cooperativas a la espera de ser autorizadas, entidades de nivel básico que no requieren autorización por su tamaño de activos, y entidades que están a la espera de una salida ordenada.

El beneficio para las personas que son socias de una socap autorizada es que cuentan con la cobertura de su seguro de depósito de hasta por 25,000 udis, que son cerca de 170,000 pesos.

"La cuenta del seguro para proteger los depósitos de los socios ahorradores de las sociedades cooperativas autorizadas por la CNBV logra que 98.18% de los socios queden cubiertos en la totalidad de sus ahorros en los términos de las disposiciones aplicable", destaca el Fondo de Supervisión Auxiliar de Socaps y de Protección a sus Ahorradores.

Si bien, se ha avanzado en el proceso de consolidación del sector de cooperativas, todavía existen cerca de 100 entidades que esperan se les aplique un plan de salida ordenada para cerrar sus operaciones, las cuales atienden a poco más de 482,000 personas, principalmente ubicadas en zonas con poca presencia de otras entidades de servicios financieros.

Comportamiento

El CESF destaca que los efectos económicos de la pandemia actual se resintieron en el comportamiento que el sector tuvo durante el primer semestre del 2021; sin embargo, a partir del segundo semestre del año anterior hubo una recuperación.

En concordancia, el Focoop también destaca el comportamiento del sector durante este periodo pandémico:

"En el año 2021 el sector de socaps continuó trabajando intensamente; por un lado las socaps autorizadas cumpliendo con sus obligaciones previstas en la LRASCAP y otros ordenamientos legales, con sus fundamentos financieros, y la ventaja del vínculo de la identidad cooperativa entre sus asociados y la experiencia del gobierno cooperativo, para solventar adecuadamente la crisis derivada de la pandemia del Covid-19, mostrando resiliencia y por otro lado tratando de concluir el proceso de cinco que no han logrado su autorización".

Al cierre del año pasado, el sector registró una cartera de crédito de 117,490 millones de pesos, es decir un crecimiento anual de 1.7% con un índice de morosidad de 4.59 por ciento. La utilidad del sector fue de 3,343 millones de pesos, es decir, un crecimiento real de 2.2% respecto al mismo periodo del 2021.