El microcrédito ya no crece como antes

Al cierre del segundo trimestre del 2017, la cartera total bruta de las microfinancieras en el país reportó un saldo equivalente a 54,836 millones de pesos, es decir, un aumento de 0.05% respecto al trimestre anterior y de 5.39% de forma anual, según el Benchmarking 2016-2017 de las Microfinanzas en México.

De acuerdo con el reporte, elaborado por la red ProDesarrollo, el valor del indicador anual de la cartera ya no es el orden de 14%, que era lo que se reportó en el 2014 y en el 2015.

“El valor de este indicador en los últimos dos años ha disminuido de manera considerable, en el 2014 y el 2015, y en el mismo periodo se registraron aumentos por encima de 14%”, se puede leer en el reporte.

Asimismo, respecto al número de clientes, éste también descendió al reportar al cierre del segundo trimestre una cifra de 7.02 millones de clientes atendidos, lo que representa una disminución de 1.13% respecto al mismo trimestre del año anterior.

De acuerdo con el informe, que concentra la información de 78 entidades microfinancieras de distintas figuras (desde sociedades anónimas, financieras de objeto múltiple, financieras populares hasta bancos), también destaca un aumento en el porcentaje de la cartera en riesgo, es decir, los impagos que superan los 90 días.

“El porcentaje de la cartera en riesgo (impagos a más de 90 días) aumentó al pasar de 3.70 a 4.27% como indicador del sector durante el primer semestre del 2017”, detalla el informe.

Respecto al crédito promedio, éste tuvo un crecimiento de 7.77% al pasar de 8,349 pesos el segundo trimestre del 2016 a 8,998 pesos en el mismo periodo del 2017.

CONCENTRACIÓN EN FONDEO

Para los actores de las microfinanzas, uno de los problemas de que la cartera del sector no crezca como antes es la falta de fondeo adecuado para este tipo de instituciones.

De acuerdo con el reporte, se observa que la principal fuente de fondeo para estas instituciones son recursos propios, que ocupa 50.15% del total de recursos que reciben, seguido del fondeo público (20.20%), las emisiones de deuda (14%), los préstamos privados (11.96%) y organismos internacionales (3.68 por ciento).

“El plazo promedio al que las instituciones acceden al crédito es de 38 meses, siendo el plazo mínimo de disposición tres meses y el máximo 11 años. La tasa fija promedio es de 12%, la mínima mencionada es de 4.64% y la máxima de 25%”, detalla el reporte.

Del fondeo público, el Fira es la institución con un mayor monto de recurso asignado, con 42%; seguido de Nafin con 30%, el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario con 12%; Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario con 9%, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros con 4% y la Sociedad Hipotecaria Federal con 3 por ciento.

“El acceso de fuentes de fondeo oportuno, continuo y adecuado a la operación propia de las microfinanzas es un reto crucial en nuestro sector”, se explica en el informe.

El reporte indica el reconocimiento de la autoridad al microcrédito como un producto diferenciado en la regulación, luego de que en enero del 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en el Diario Oficial de la Federación la definición de este tipo de financiamiento.

“Con esta definición, se reconoce por primera vez al microcrédito como un producto diferenciado (...) esto representa un gran logro que permitirá trabajar, con mayor certidumbre, en la implementación de acciones precisas para cumplir a cabalidad los ejes estratégicos de la política pública, y con ello promover a las instituciones de microfinanzas como entidades incluyentes”, se explica.

Según el reporte, las entidades asociadas a ProDesarrollo atienden a los microempresarios por medio de 3,360 sucursales, lo que les permite una cobertura de 95% del país.