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Primera fusión de uniones de crédito, con buenos números
Esperan un saldo de $4,000 millones en su cartera y un Imor de 1.5%.
La fusión entre las uniones de crédito Unicco y Cyma ha arrojado buenos resultados y se espera que al cierre del 2016 la empresa consolidada alcance activos superiores a los 5,000 millones de pesos.
En reunión con medios, Luis Morales Robles, director general de Unicco, indicó que esta fusión, la primera que se da en el sector de las uniones de crédito, permitirá reforzar la atención en sectores como los prestadores de servicios, el industrial, por la vía del arrendamiento y la industria de la construcción.
Tenemos (en Unicco) el foco puesto en los prestadores de servicios profesionales, que tienen un muy buen potencial; y, en segundo término, continuar atendiendo al sector industrial, por la vía del arrendamiento de maquinaria, que nos permitirá establecer esta estrategia en el Bajío , comentó Morales.
No pretendemos que más de 10% de nuestra cartera esté en la industria de la construcción, 30% debe ser arrendamiento, 60% debe estar focalizado en el sector de servicios profesionales y una parte en la industria .
Con dicha fusión se espera que al cierre del 2016 el saldo de la cartera sume alrededor de 600 millones de pesos para alcanzar un saldo de 4,000 millones de pesos. Asimismo, se prevé que el Índice de Morosidad de la cartera llegue a alrededor de 1.5 por ciento.
Morales Robles, también presidente del Consejo Mexicano de Uniones de Crédito (ConUnión), comentó que el mecanismo de fusión puede ayudar a este tipo de entidades a consolidarse siempre y cuando tengan el tamaño adecuado.
La fusión es una figura conveniente para el sector pero se puede hacer a partir de cierto tamaño (...), con una unión de crédito que tenga menos de 400 o 500 millones de pesos en activos, es muy complicado pensar en una fusión , acotó el directivo y agregó que hasta el momento existen cuatro entidades del sector que utilizan este mecanismo.
Asimismo, indicó que existen otros mecanismos como la adquisición de cartera para fortalecer a las entidades. En ConUnión estamos evaluando las carteras crediticias de uniones de crédito pequeñas (...); puede haber 50 entidades que tienen menos de 100 millones de pesos en cartera, donde un esquema de fusión no les es factible, pero sí pueden vender sus carteras a uniones de crédito que compartan regiones o actividades económicas en común .
Bursatilización próxima
Morales Robles informó que en noviembre próximo Unicco podría emitir certificados bursátiles por 500 millones de pesos, de un programa autorizado por 1,500 millones de pesos, lo que la convertiría en la primera entidad del sector en acudir a este tipo de financiamiento.
Para Unicco es un programa de 1,500 millones de pesos a un plazo de 48 meses (...) Son certificados bursátiles que estarán respaldados con la cartera crediticia de la más elevada calidad que podemos proveer .
La primera emisión la estamos preparando para noviembre próximo(...) El objetivo es proveer estabilidad en fuentes de fondeo, que ahora 50% proviene de los préstamos de socios y 50% de los bancos. Al cierre del 2017, buscamos que los préstamos de socios represente un tercio del fondeo, otro tercio la banca de desarrollo y otro tercio la emisión de certificados bursátiles .
De acuerdo con Morales Robles, la primera emisión pretende alcanzar un AAA por parte de las calificadoras, el intermediario colocador será Banorte y el estructurador, PWC.
El directivo mencionó que uno de los objetivos de dicha fusión es fortalecerse para enfrentar los retos regulatorios futuros en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo así como de liquidez y capitalización.
La fusión fue bien vista por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque sabe que entre más grande y sólido sea el intermediario, se enfrentan de una mejor manera el entorno económico así como la atención a la regulación, que de por sí es robusta , comentó.
Unicco está abierta a más fusiones pero en el corto plazo lo vemos difícil; lo que sí está en el monitor es la adquisición de cartera, siempre y cuando el proceso de originación de crédito de otra unión de crédito sea lo más parecido a nosotros , acotó.