Buenos Aires prepara bono a siete años

La provincia de Buenos Aires se prepara para emitir esta semana un bono a siete años con un rendimiento entre 9 y 9.5%, antes de una gran operación que se espera que realice el Gobierno federal argentino, según un reporte de IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Se espera que el Gobierno provincial, que terminaba reuniones con inversores el martes, venda entre 750 millones y 1,000 millones de dólares, dijeron agentes del mercado a IFR.

NOTICIA: Argentina pide acelerar el cierre del conflicto con holdouts

Los funcionarios de la provincia se están apurando, antes de que Argentina pueda salir al mercado a mediados de abril a buscar más de 10,000 millones de dólares con ventas de bonos para financiar un acuerdo con acreedores no reestructurados.

"Quieren salir (al mercado) lo antes posible", dijo a IFR un inversor que participó en una reunión de promoción con el subsecretario de Finanzas, Guido Sandleris.

NOTICIA: Licitarán bonos por 11,684 mdd para cerrar pleito con holdouts

Otro inversor que se reunió con la delegación de la provincia dijo que los funcionarios apuntaban a un rendimiento entre 9 y 9.5% para un plazo de siete años.

La provincia tuvo reuniones en Los Ángeles y Boston el martes, tras visitar a inversores en Londres y Nueva York esta semana y la anterior, según el reporte.

NOTICIA: FMI, listo para evaluación anual de Argentina

Citigroup, HSBC y JP Morgan encabezan la operación de colocación de bonos, que se espera tenga una nota Caa2/B-/B-.

mac