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México inicia el año con la colocación de dos bonos en el mercado de dólares
El país inauguró las emisiones de países emergentes en los mercados internacionales; logra un avance de 57.3% en su programa de financiamiento externo programado para el 2022.
EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.SHCPSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOHACIENDA
El gobierno mexicano empezó el 2022 con la colocación de dos nuevos bonos de referencia en el mercado de dólares por un total de 5,800 millones de dólares, con lo cual formalmente se inicia el programa de financiamiento externo de este año, indicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con la información divulgada, los dos nuevos bonos que se colocaron en dólares fueron a plazos de 12 y 30 años. El primero pagará un cupón de 3.5%, lo que lo convierte en el tercer cupón más bajo para bonos denominados en dólares, mientras que el de 30 años pagará uno de 4.4 por ciento.
“Es importante mencionar que la última vez que el gobierno federal emitió deuda a estos plazos en dicho mercado fue en abril del 2020”, detalló la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O.
La operación consistió en 600 millones de dólares que serán para recomprar, anticipadamente, un bono cupón de 4% que originalmente vencía en octubre del 2023 y, de esta manera, reducir al mínimo posible los vencimientos de bonos denominados en moneda extranjera para el 2023.
En tanto, 1,700 millones de dólares se usaron para los intercambios de bonos a lo largo de la curva por las nuevas referencias, con el objetivo de brindar mayor liquidez y reducir el costo promedio de la deuda. Aquí, se les dio la oportunidad a los inversionistas de intercambiar sus bonos con vencimiento entre el 2025 y el 2031 por el nuevo bono a 12 años, o bien los que tuvieran vencimiento entre el 2044 y el 2051 por el nuevo bono a 30 años.
Por último, se usaron 3,500 millones de dólares para cubrir las necesidades de financiamiento; de estos, 1,600 millones fueron para el bono de 12 años y 1,900 millones para el bono de 30 años.
“La Secretaría de Hacienda reafirma su compromiso de mantener finanzas públicas sanas, utilizando el endeudamiento externo como una fuente complementaria de financiamiento, siempre y cuando se alcancen condiciones favorables de costo, monto y plazo, como se estableció en el Plan Anual de Financiamiento 2022”, destacó la dependencia.
De acuerdo con los datos, a inicios del 2021 se vencían tres bonos en dólares, euros y yenes por 5,082 millones de dólares y, al día de hoy, con la operación realizada, quedan sólo 507 millones correspondientes al bono en yenes.
