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Chilena Andina compra planta de Coca-Cola en Brasil
La compañía alcanzó un acuerdo para lograr la adquisición por un monto de 539 mdd, se estima que la operación concluya en el segundo semestre del año.
La Embotelladora Andina informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile que inició conversaciones formales tendientes a adquirir todo o parte de la sociedad Companhia de Bebidas Ipiranga , misma que llegó a un acuerdó.
La firma brasileña está dedicada a la producción, comercialización y distribución de productos de las marcas Coca-Cola en los territorios de los estados brasileños de Sao Paulo y Minas Gerais; atiende a 23,000 clientes aproximadamente. Tiene ventas anuales por cerca de 306.8 millones de dólares y un Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 49 millones de dólares.
Embotelladora Andina, una de las mayores embotelladoras de Coca-Cola en América Latina, informó al regulador que el 18 de junio se aprobó por unanimidad de los directores presentes en la sala, los términos y condiciones para proceder a la adquisición de 100% de las acciones de Ipiranga .
La empresa Río de Janeiro Refrescos, filial de Embotelladora Andina en Brasil, suscribió el contrato de compraventa.
El valor acordado del negocio corresponde a la totalidad de los activos de la firma de refrescos brasileña que, de acuerdo a lo informado por Embotelladora Andina, asciende a 537.6 millones de dólares. Para establecer el valor a pagar por el total de sus acciones, a dicha suma se le restará el monto de la deuda neta de Ipiranga al momento de materializarse la transacción , señaló Andina en el hecho esencial firmado por Jaime Cohen, gerente corporativo legal de Embotelladora Andina.
La materialización del contrato, estará sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, siendo una de ellas la aprobación de la transacción por la autoridad de la libre competencia brasileña y por The Coca Cola Company .
EXPANSIÓN EN LA REGIÓN
Embotelladora Andina, controlada por las familias Chadwick Claro, Garcés Silva, Hurtado Berger, Said Handal y Said Somavía, cuenta con operaciones en Brasil y opera dos plantas de producción, con un total de 14 líneas ubicadas en los estados de Río de Janeiro y en Espíritu Santo.
En Argentina, opera tres plantas de producción de gaseosas. Cuenta con 15 líneas de producción, nn Córdoba, Bahía Blanca, y Trelew (Chubut).
PLANEA EMISIÓN DE BONOS
Embotelladora Andina planea emitir bonos en el mercado estadounidense para ayudar a financiar la adquisición de la brasileña, dijo el vicepresidente ejecutivo de la compañía chilena, Miguel Angel Peirano, el objetivo es hacer una emisión de bonos a efecto de poder fondear esta compra (....) es la forma como estaríamos recobrando el dinero para hacer el pago , dijo.
La deuda será nominada en moneda brasileña, aclaró el ejecutivo.
Inicialmente la firma utilizará un crédito puente para pagar la compra, el que será cubierto con los recursos obtenidos con los bonos.
Andina posee unidades de operación en Argentina, Paraguay, Brasil y Chile.
Peirano afirmó que la empresa seguirá evaluando nuevas compras en la región. (Con información de Reuters)
Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica 
