Chilena Entel adquiere Nextel Perú por 400 mdd

La compañía chilena de telecomunicaciones Entel y la estadounidense NII Holdings firmaron un contrato para la compraventa de Nextel Perú, por un monto de 400 millones de dólares, correspondientes al valor empresa.

En un comunicado enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile, Entel informó que el cierre de la operación estará sujeto a ciertas condiciones que deberá cumplir Nextel Perú, y se espera concretarlo en la segunda mitad del 2013.

En febrero, NII Holdings, controladora de Nextel, informó que debía cumplir con sus obligaciones con dinero en efectivo y buscar otras fuentes de financiamiento, por lo que contempló la desincorporación de su división peruana.

Las fuentes alternativas de liquidez incluyen la posible venta y posterior arrendamiento de nuestras torres y transacciones estratégicas con respecto a nuestras operaciones en Perú, Argentina o Chile , dijo NII Holdings al rendir su informe preliminar de resultados.

Desde que en el 2009 se convirtiera en la primera filial latinoamericana de la firma en ofrecer servicios 3G con la provisión de Internet inalámbrico Nextel Perú ha permanecido estancada en un margen Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) desfavorable. Sus ventas registradas a junio del año pasado, de 175 millones de dólares, prácticamente no crecieron respecto al mismo periodo del 2011.

Según el presidente ejecutivo de Nextel Perú, Miguel Rivera, el pago de comisiones, el subsidio de equipos, la expansión de los canales de ventas, así como los costos asociados al despliegue y puesta en marcha de la 3G han generado una disminución del Ebitda en los últimos años.

Nextel se quedó en el camino, al no haber actualizado la tecnología rápidamente, cediendo espacios a sus competidores: Claro, subsidiaria de América Móvil, y Movistar, de la española Telefónica, que hicieron frente a la oferta de Nextel con servicios diferenciadores y tarifas menores.

Con todo, la operación peruana tiene su atractivo. Cuenta con una participación de 5.3% del mercado y habría cerrado el 2012 con 750,000 clientes, casi 100,000 más que en los registrados en el 2011.

Expansión del negocio local

Nextel Perú es la tercera mayor compañía de telefonía móvil del país. Opera desde 1998 y tiene un importante posicionamiento en la atención del segmento de clientes corporativos.

La expectativa de Entel es expandir el negocio de Nextel al servicio doméstico.

El gerente general de Entel, Antonio Büchi, destacó que la compra de Nextel Perú permitirá a la empresa chilena posicionarse como operador regional en el atractivo mercado peruano.

Esto permitirá complementar el abanico de servicios fijos, de transmisión de datos y tecnologías de la información que ya ofrece la filial de Entel, Americatel Perú, desde el 2001 y los servicios de call center que se desarrollan desde el 2008 a través de la filial Servicios Call Center Perú , detalló Büchi en el comunicado.

En la negociación, Entel, cuarto proveedor de telefonía fija en su país, contó con la asesoría de Asset Chile en conjunto con BNP Paribas.

En enero, Diario Financiero publicó que tras la fallida operación de fusión con GTD a principios del 2012 y luego de haber consolidado su posición en el mercado chileno, Entel fijó su mirada en Nextel Perú.

Perú siempre ha sido un mercado atractivo para la firma de telecomunicaciones chilena, donde hasta ahora sólo había podido posicionarse en un nicho menor, a través de su filial Americatel Perú, con la cual entrega servicios de voz, datos e Internet dirigidos al segmento empresarial de Lima.

Al mes de septiembre, esta filial aportó a Entel ingresos por más de 15,444 millones a la compañía, y obtuvo un crecimiento de 10% en su facturación con respecto a igual periodo del 2011.

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Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica

RGS