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Homex coloca US250 millones para pagar deuda
La empresa anunció dicha colocación en bonos a 10 años, para captar liquidez y pagar una tercera parte de sus actuales pasivos.
La mexicana Homex, la mayor constructora de viviendas del país, dijo que colocó un bono de 250 millones de dólares a 10 años y que con el dinero planea pagar casi una tercera parte de sus pasivos actuales.
El bono, con una tasa de 9.50% y ofrecido sólo a inversionistas institucionales, permitió ampliar el vencimiento promedio de las obligaciones de la empresa.
"La compañía pretende usar los recursos provenientes de la emisión del bono para pagar aproximadamente 190 millones de dólares de la deuda actual o cerca de 28% de su deuda total", detalló la empresa en un comunicado enviado a la bolsa mexicana.
De ese monto, unos 151 millones de dólares son deuda de corto plazo que incluye instrumentos bursátiles y pasivos bancarios y el resto obedece a créditos puente.
Homex se especializa en la construcción de viviendas con precios menores a 40,000 dólares y también opera en la India y Brasil.
Su deuda de largo plazo se completa con un bono de 250 millones de dólares con vencimiento en el 2015, un crédito de largo plazo por 200 millones de dólares con el banco mexicano Inbursa y una mezcla de deuda de no más de 60 millones de dólares con vencimiento en 2012/2013.
Homex dijo que destinará 45 millones de dólares de los recursos obtenidos con el nuevo bono para sus operaciones en Brasil y otros proyectos turísticos.
La constructora, que tienen su sede en la norteña ciudad mexicana de Culiacán, tienen en un plan piloto en Sao Paulo integrado de dos etapas. La primera es de 700 viviendas, de las cuales 65% ya se vendió.
RDS
