Iberdrola se convierte en el primer grupo privado mundial en colocar bonos verdes

Iberdrola ha cerrado con éxito una emisión de bonos verdes por 335 millones de francos suizos (unos 375 millones de dólares) en dos tramos, a cuatro y siete años, a unos tipos de interés del 1.38% y del 1.56%, respectivamente, informó la compañía.

La energética indicó que estos tipos interés serían equivalentes a una media del 3.5% si hubiera sido en dólares, para los importes de 162 millones de dólares -a cuatro años- y de 212 millones de dólares -a siete años-, y destacó que la gran demanda existente "ha permitido estrechar los niveles de coste por debajo de los rangos inferiores considerados al inicio de la operación".

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán ha lanzado la operación, en su primera emisión en francos suizos desde 2012 y la primera en formato verde en este mercado, aprovechando la reciente bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Suizo del pasado 21 de junio, lo que ha permitido que los niveles obtenidos mejoren una operación equivalente en el Euromercado.

Además, Iberdrola valoró que los inversores "han vuelto a demostrar la confianza en la solidez de la eléctrica" con esta emisión en el mercado suizo.

Así, la fortaleza del crédito, el tratarse de un emisor corporativo no doméstico y el carácter verde de la operación han permitido contar con una fuerte demanda, lo cual ha servido para estrechar los niveles de margen inicialmente considerados, desde 50-55 puntos básicos en el plazo más corto hasta los 47 puntos básicos finales, y desde 65-70 puntos básicos en el plazo largo lasta los 62 puntos básicos finales.

En concreto, la operación servirá para financiar los proyectos verdes que cumplen con los criterios de elegibilidad que establece el Marco de Iberdrola para la Financiación Verde. Los bancos coordinadores de la emisión han sido UBS y Deutsche Bank.

Primer grupo privado mundial en emisión de bonos verdes

Iberdrola, la primera eléctrica de Europa por valor en Bolsa con una capitalización de unos 805,000 millones de dólares, es el primer grupo privado mundial en emisión de bonos verdes, después de convertirse en 2014 en la primera empresa española en emitir un bono de estas características. En la actualidad, cuenta con más de 22,000 millones de dólares de bonos verdes vivos.

Dentro del mercado bancario, en 2016, la compañía también suscribió el primer préstamo verde para una energética, por importe de 535 millones de dólares.

Asimismo, este mes enero, Iberdrola emitió 750 millones de dólares en bonos híbridos manteniendo de esta forma estable el volumen de híbridos de la compañía en un importe de 8,840 millones de dólares. Los fondos obtenidos fueron empleados en la refinanciación de los activos renovables que habían financiado con el bono híbrido emitido en 2018, que se remplazaba con esa operación.

Además, a finales de diciembre, firmó su mayor línea de crédito de la historia por 5,679 millones de dólares con 33 entidades bancarias internacionales. El coste de esta operación se situó en los niveles más competitivos para el grupo, con precios similares a los de 2019 y la operación fue sobresuscrita en más de un 40 por ciento.