Satmex lanzará para su reestructura un bono por US325 millones

El plan de reestructura de Satélites Mexicanos (Satmex) considera la emisión de un bono por 325 millones de dólares que servirán para recapitalizar su deuda que supera los 400 millones de dólares.

De acuerdo con Satmex, la recapitalización proveerá a la empresa de los recursos para financiar y completar a tiempo la construcción del Satmex 8, satélite que será lanzado en el 2012 para remplazar el satélite Satmex 5.

También se establecerá la base de trabajo para la construcción y lanzamiento del Satmex 7, que remplazará el satélite Solidaridad 2 y que podría contar con un capital de 40 millones de dólares.

Si el plan de reestructura es consumado y ciertas condiciones adicionales son cumplidas, los accionistas actuales de Satmex recibirán su parte de 6.25 millones de dólares bajo un contrato de compraventa de acciones que será celebrado con Holdsat Mexico, como parte de la recapitalización.

Cantidad simbólica

José Otero, presidente de Signals Telecom, comentó que el monto de 6.25 millones de dólares percibido por la venta de Satmex no pasa de ser una cantidad simbólica para la adquisición de una empresa, cuyo mayor activo son las posiciones orbitales que posee . La flota de satélites de la empresa necesita urgentemente ser remplazada, lo que podría representar una inversión superior a 800 millones de dólares.

Según el plan de reestructura a los tenedores de Notas Senior Garantizadas de Primera Prelación al 2011 de Satmex, se les pagará en efectivo a valor nominal, más intereses acumulados.

Patricio Northland, director general de Satmex, dijo: Como resultado de estas iniciativas, nuestra deuda y nuestro gasto de intereses se verán reducidos, y nuestra liquidez y capital social se verán incrementados en gran medida .

A través de un comunicado agregó que el proceso proporcionará el apoyo para proveer de servicio a los clientes de Satmex en el corto plazo y facilitará el llevar a cabo un número de iniciativas de operación importantes, incluyendo la finalización de la construcción y el lanzamiento del Satmex 8, y el camino de entrada para la construcción y lanzamiento del Satmex 7.

Desde el año 2007, Satmex anunció que iniciaba su proceso de venta; sin embargo, las ofertas recibidas no cumplieron las expectativas de la empresa y en ese mismo año se suspendió el proceso. En aquel entonces, Satmex fijó como precio de referencia 500 millones de dólares.

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