Jalisco destaca en demanda de productos de banca patrimonial de Invex

Guadalajara, Jal. Debido a su desarrollo económico, Jalisco se ubica en el segundo lugar nacional con mayor número de clientes en el segmento de banca patrimonial de Invex, comentó a El Economista, Esteban Martínez Varela, director de Banca Patrimonial de la firma.

"Jalisco en número de cuentas, tiene más o menos un 15 a 20 por ciento. La Ciudad de México ocupa el primer lugar, luego están empatados Jalisco y Mérida, Yucatán; luego, en tercer lugar, están empatados El Bajío con Nuevo León, en banca patrimonial", detalló.

Al presentar en Guadalajara los nuevos servicios de la banca patrimonial, el directivo destacó que este producto, que conjunta tanto la banca digital como el acompañamiento de un equipo altamente especializado para sus clientes, está enfocado a atender a un nicho de inversionistas que demandaba innovación y tecnología.

Esteban Martínez explicó que a través de la digitalización, la institución financiera llevará a sus clientes hacia opciones de inversión seguras que les permitan aumentar su patrimonio.

"Lo que hicimos fue definir nuestro propósito para brindar una experiencia digital financiera única, ágil y segura, acompañada de un equipo altamente especializado e impulsado por plataformas y productos vanguardistas", subrayó.

De acuerdo con Martínez Varela, con la banca patrimonial Invex atrae alrededor de 600 clientes anuales; para 2025 la institución financiera proyecta 800 nuevos clientes y para el tercer año, debido su estrategia de digitalización, "estamos buscando traer arriba de los 5,000 clientes por año".

Inversiones seguras

Cuestionado sobre las múltiples experiencias negativas que han padecido los inversionistas jaliscienses quienes han confiado su patrimonio a empresas fraudulentas, el director de Banca Patrimonial de Invex Banco enfatizó que la seguridad de la institución radica en que son un banco y por tanto, se encuentra respaldado y avalado por las autoridades.

"El sistema bancario cada vez está más regulado por todos lados, y tenemos auditorías y tenemos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores checando cada producto...Yo creo que es un tema de educación financiera donde el cliente entienda perfectamente que el sistema hoy es completamente seguro; el nombre del juego hoy es ciberseguridad y eso es lo que le tiene que dar confianza al cliente", enfatizó.