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Morningstar 2025: Tácticas de Valmex reciben reconocimiento por su valor en el largo plazo
La Operadora de Fondos Valmex reafirma su compromiso con estrategias que impulsen el crecimiento patrimonial de los inversionistas en México
El equipo de Valmex que participa en la operación y administración de los fondos, encabezados por su nuevo director, Roberto Cano recibieron el premio.
Los Morningstar Awards 2025 han reconocido a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión con uno de los premios más codiciados del sector: el mejor fondo de renta variable global. Su producto financiero, VALMX28 B1F1, se distingue por un enfoque innovador en crecimiento y calidad.
“Estamos muy contentos porque este premio reafirma nuestra filosofía de aportar valor al inversionista y contribuir al crecimiento del mercado mexicano”, dijo Jorge Girón, director de Producto y Soporte Comercial en Valmex en entrevista con El Economista.
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“Recibir un premio Morningstar es un sello de confianza dentro del sector financiero. Este reconocimiento pone en alto la estrategia de Valmex, caracterizada por su apuesta en renta variable global, con un portafolio compuesto en un 70% por activos de este tipo, mientras que la mayoría del mercado en México sigue priorizando los fondos de deuda”.
Características del fondo
Girón explicó que el VALMX28 B1F1 es un fondo de renta global que está enfocado a una estrategia de largo plazo, “pero está muy centralizada en tener un enfoque de crecimiento y calidad, favorecemos el posicionamiento en estrategias y sectores que consideramos que van a tener a beneficiarse con estos grandes cambios que está viviendo la economía mundial”.
Explicó que el fondo VALMX28 B1F1 es una apuesta por el largo plazo, con una selección de activos basada en tendencias globales clave: tendencias tecnológicas, tendencias sociales y tendencias de salud.
• Tecnología: Inversión en gigantes como Meta, Nvidia y Tesla, así como en startups emergentes con gran potencial disruptivo.
• Salud: Laboratorios, biotecnología y empresas de servicios médicos.
• ASG y sustentabilidad: Fondos enfocados en impacto ambiental y social, sin sacrificar rentabilidad.
Distribución del fondo
Girón dijo que los inversionistas interesados en el fondo pueden acceder a él a través de distribuidores autorizados. “En el caso de Valmex Casa de Bolsa, el monto mínimo de inversión es de 500,000 pesos, aunque cada distribuidor puede establecer sus propias condiciones”.
Actualmente, Operadora Valmex administra 33 fondos de inversión con un total de 68,000 millones de pesos en activos. Su estrategia se centra en potenciar sus productos actuales, aunque no descartan el lanzamiento de nuevos fondos alineados con tendencias emergentes.
Perspectivas
El mercado de fondos de inversión en México ha mostrado un crecimiento notable, alcanzando los 4.3 billones de pesos en activos administrados y atrayendo a más de 12 millones de inversionistas. Sin embargo, la concentración en instrumentos de deuda de corto plazo sigue siendo alta.
Dijo que el panorama para los mercados financieros en lo que resta de 2025 presenta retos y oportunidades. Factores como la política monetaria global y las decisiones económicas de Estados Unidos influyen en el desempeño de los activos financieros.
“El mercado siempre estará marcado por volatilidad, pero la clave está en tener una estrategia de inversión bien definida. La renta variable internacional puede ser un catalizador de rendimiento, especialmente cuando se diversifica adecuadamente”, señaló.
Recomendaciones
Para los inversionistas que buscan optimizar su portafolio, Girón recomienda:
• Asesorarse con expertos: Mantener una comunicación constante con asesores financieros para tomar decisiones informadas.
• Evitar decisiones impulsivas: La volatilidad es parte natural del mercado, pero la paciencia y la planeación son fundamentales.
• Diversificación global: Apostar por estrategias que combinen renta variable, tecnología, salud y ESG para equilibrar riesgos y oportunidades.
