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AC va por 7,400 mdp en bonos vinculados a la sostenibilidad
AC Bebidas, subsidiaria de Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola a nivel global, va por deuda vinculada a la sostenibilidad en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con las que espera obtener hasta 7,400 millones de pesos para pagar deuda.
AC Bebidas, subsidiaria de Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola a nivel global, va por deuda vinculada a la sostenibilidad en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con las que espera obtener hasta 7,400 millones de pesos para pagar deuda.
“La empresa planea utilizar los recursos netos de estas emisiones para refinanciar deuda bancaria existente, por lo que consideramos a la transacción como neutral para los niveles de endeudamiento de la compañía”, escribieron especialistas de la calificadora S&P Global Rating en una nota.
La venta de los títulos de deuda vinculados a la sostenibilidad están planeados realizarse el próximo 3 de abril, mientras que la emisión y registro serán el 8 del mismo mes en la BMV.
Una característica importante de estas emisiones es su vinculación a objetivos de desempeño de sostenibilidad (ODS), específicamente relacionados con el aumento del uso de resina de PET reciclada en los envases de productos fabricados por AC Bebidas y sus subsidiarias en los próximos años.
La presente oferta pública de deuda se dividió en dos series. Una identificada como ACBE 24L y ACBE 24-2L, forman parte del programa de certificados bursátiles que le fue autorizado por la CNBV a la empresa, para colocar un límite máximo de hasta 15,000 millones de pesos.
El plazo de la emisión ACBE 24L está previsto que sea de hasta 3.2 años, con una tasa de cupón variable. Existe la posibilidad de añadir un 0.20% al principal cinco meses antes del vencimiento si AC Bebidas no cumple con los ODS establecidos.
Por otro lado, la emisión ACBE 24-2L tendría un plazo de alrededor de ocho años, con una tasa de cupón fija. En caso de incumplimiento de los ODS, se contempla una posible adición al cupón del 0.25% seis meses antes del vencimiento.
La emisión obtuvo las calificaciones “AAA” por parte de Fitch México y S&P Global Ratings, que son las máximas notas con grado de inversión para empresas o emisores mexicanos.
Arca Continental apenas anunció la semana pasada su plan de inversión, con lo que destinará 17,000 millones de pesos durante 2024 para su expansión y a robustecer sus operaciones en los distintos países donde tiene presencia.
La embotelladora resaltó que del monto total que invertirá este año, aproximadamente 55% lo destinará para sus operaciones en México, mientras que el 45% restante será para fortalecer sus negocios en Estados Unidos y Sudamérica. AC es la segunda distribuidora de productos de Coca-Cola, privado del mundo.